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      2019年年度報告

      網站首頁    財務報告    2019年年度報告

       

      第一節  重要提示、目錄和釋義

      公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

      公司負責人包志方、主管會計工作負責人周慶及會計機構負責人(會計主管人員)周慶聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

      除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

      未親自出席董事姓名

      未親自出席董事職務

      未親自出席會議原因

      被委托人姓名

      任小艷

      獨立董事

      因個人突發身體原因

       

      公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事從事互聯網游戲業務》的披露要求。

      公司已在本報告中詳細描述未來將面臨的主要風險及應對措施,詳情請查閱本報告“第四節 經營情況討論與分析”之“九(三)、公司面臨的風險和應對措施”部分,請投資者注意投資風險。

      公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為:以385,103,781為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3元(含稅),送紅股0股(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

       

       

      釋義

      釋義項

      釋義內容

      中國證監會

      中國證券監督管理委員會

      報告期、本報告期

      2019年1月1日到2019年12月31日

      寶通科技、上市公司、股份公司、本公司

      無錫寶通科技股份有限公司,在深交所創業板上市,股票代碼:300031

      無錫寶通帶業股份有限公司

      公司曾用名稱,于2015年8月7日公告變更為無錫寶通科技股份有限公司

      寶通帶業

      公司曾用證券簡稱,于2015年8月7日公告變更為寶通科技

      易幻網絡、廣州易幻

      廣州易幻網絡科技有限公司

      寶通智能輸送

      無錫寶通智能輸送有限公司,寶通科技全資子公司

      寶通投資

      無錫寶通投資有限公司,寶通科技全資子公司

      百年通

      無錫百年通工業輸送有限公司 ,寶通科技全資子公司

      寶通智能物聯

      無錫寶通智能物聯科技有限公司(原“無錫寶通工程技術服務有限公司”),寶通科技控股子公司

      海南高圖

      海南高圖網絡科技有限公司,寶通科技控股子公司

      成都聚獲

      成都聚獲網絡科技有限公司,寶通投資控股公司,寶通科技控股孫公司

      天山弘毅

      新疆天山弘毅網絡科技有限公司,易幻網絡全資子公司,寶通科技控股孫公司

      上海易幻

      上海易幻網絡科技有限公司,易幻網絡全資子公司,寶通科技控股孫公司

      易幻國際

      Efun International Ltd,易幻網絡全資子公司

      日本易幻

      Efun Japan Ltd,易幻國際投資設立

      香港易幻

      Efun Company Limited(易幻網絡有限公司),易幻國際全資子公司

      香港柴斯

      Chase Online Company Limited(柴斯網絡有限公司),易幻國際全資子公司

      韓國易幻

      Efun Company Limited(營業所),香港易幻韓國分公司

      韓國柴斯

      Chase Online Company Limited(營業所 ),香港柴斯韓國分公司

      高圖BVI

      Goat Co.,Ltd,海南高圖投資設立

      香港高圖

      Goat Games Company Limited,高圖BVI投資設立

      朝露科技

      杭州朝露科技有限公司,寶通科技參股公司

      哈視奇

      北京哈視奇科技有限公司,寶通科技參股公司

      藍滴信息

      上海藍滴信息技術有限公司,易幻網絡參股公司

      C4CAT

      C4CAT ENTERTAINMENT LIMITED,火星人參股公司

      成都落魚

      落魚互動成都科技有限公司,寶通投資參股公司

      香港落魚

      KING FISH ENTERTAINMENT LIMITED,火星人參股公司

      HIHO

      HIHO TECHNOLOGY CO.,LIMITED,易幻國際參股公司

      寶強織造

      無錫寶強工業織造有限公司,寶通科技控股孫公司

      中盛有限

      中盛有限公司(境外BVI公司),寶通智能物聯全資子公司,寶通科技控股孫公司

      寶通國際

      寶通國際有限公司(境外BVI公司),百年通全資子公司,寶通科技控股孫公司

      澳洲寶通

      Boton Conveyor Services Pty Ltd(中文:寶通輸送系統服務(澳大利亞)有限公司),寶通科技控股孫公司

      澳洲百年通

      Brilliant(Australia) Conveyor Services Pty Ltd(中文:百年通(澳洲)輸送系統服務有限公司),寶通國際投資設立,寶通科技控股孫公司

      百年通投資

      無錫百年通投資有限公司,寶通科技與火星人投資設立

      牛曼投資

      樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)

      牛杜投資

      樟樹市牛杜投資管理中心(有限合伙)

      辰韜資產

      上海辰韜資產管理有限公司

      寶通辰韜產業并購基金

      寶通辰韜(上海)投資管理合伙企業(有限合伙)及寧波梅山保稅港區寶辰投資管理合伙企業(有限合伙)

      寶通辰韜互聯網產業并購基金

      寧波梅山保稅港區寶通辰韜創業投資合伙企業(有限合伙)

      移動網絡游戲

      以智能手機或平板電腦等終端設備為載體,通過移動互聯網接入游戲服務器并支持多人同時在線互動的游戲

      2D

      Two-Dimensional的縮寫,即二維

      3D

      Three-Dimensional的縮寫,即三維

      App Store

      由蘋果公司為其iOS 操作系統產品建立的應用程序在線發布平臺,軟件使用者可以在該平臺免費或付費下載iOS 版本軟件,并通過該平臺充值,使用下載的軟件

      Google Play

      由谷歌公司為 Android 操作系統產品建立的應用程序在線發布平臺,軟件使用者可以在該平臺免費或付費下載Android 版本軟件,并通過該平臺充值,使用下載的軟件

      RPG

      角色扮演游戲(Role-Playing Game),是一種游戲類型。在游戲中,玩家扮演一位角色在一個虛構的世界中活動,并通過一些行動對所扮演角色在一個結構化規則下進行發展

      ARPG

      動作角色扮演類游戲(Action Role-Playing Game)。所謂的“動作”,就是說角色的動作(特別是攻擊動作)與玩家的操作(如點擊鼠標)密切相關的,也就是說,玩家在玩ARPG 類游戲時像是在玩一款格斗游戲,而同時又在玩一款有劇情的RPG游戲

      MMORPG

      “Massive Multiplayer Online Role-Playing Game”的縮寫,大型多人在線角色扮演類游戲

      CAG

      “Card Game”的縮寫,卡牌類游戲

      PVP

      “Player vs Player”的縮寫,即玩家對戰玩家,一名玩家攻擊另一名玩家的互動競技

      獨家代理

      游戲運營商通過向游戲研發商支付游戲分成收入及/或授權金,獲得游戲研發商的授權,在特定區域獨家代理運營某款游戲

      聯合運營/聯運

      指游戲研發商與運營商合作運營一款游戲產品的商業模式,其本質是利用彼此的資源互補。研發商提供產品,而“聯合運營”的合作方則主要提供運營以及用戶資源的支持。聯合運營益處明顯,一方面可以整合資源,降低風險,提高企業的靈活性;另一方面,將一款游戲交給多個平臺同時運營,不管對于游戲研發商還是運營商,都是一個擴展本身覆蓋面和盈利機會的方式

      ARPPU

      平均每付費用戶收入(Average Revenue Per Paying User),用戶基數采用的是付費用戶數,ARPPU 值是一項重要的運營業務收入指標

      虛擬道具

      游戲中非實物道具的全稱,以電磁記錄的方式存在于網絡游戲程序運行的服務器內,由游戲經營單位進行自主命名,可實現游戲程序設定的某項既定功能或體現游戲某項程序運行的特定結果,并在游戲程序內以文字或圖形化等數字商品形式表現的一種電子服務憑證。所有游戲中的道具都是虛擬的,只能存在游戲中沒有實際物體存在

      虛擬貨幣

      由網絡游戲經營單位發行,網絡游戲用戶使用法定貨幣按一定比例直接或者間接購買,存在于游戲程序之外,以電磁記錄方式存儲于服務器內,并以特定數字單位表現的虛擬兌換工具

      次日留存率

      次日留存數指游戲用戶在注冊賬戶后,24小時后再次登錄過賬戶的用戶數量;次日留存率是指次日留存數除以注冊用戶數的比值

      注冊用戶

      填寫了身份資料并獲得游戲賬號的用戶

      活躍用戶

      某一期間內登錄次數大于或等于2次的用戶數量

      付費用戶

      購買了游戲時間或游戲道具的網絡游戲用戶

      付費率

      付費率=當天付費人數/當天登錄游戲人數

      賬號

      用戶向網游服務企業注冊的用于進入網絡游戲的一組信息,包括用戶名、密碼、個人信息等內容

       

      第二節  公司簡介和主要財務指標

      一、公司信息

      股票簡稱

      寶通科技

      股票代碼

      300031

      公司的中文名稱

      無錫寶通科技股份有限公司

      公司的中文簡稱

      寶通科技

      公司的外文名稱(如有)

      WUXI BOTON TECHNOLOGY LTD.

      公司的外文名稱縮寫(如有)

      BOTON TECHNOLOGY

      公司的法定代表人

      包志方

      注冊地址

      江蘇省無錫市新吳區張公路19號

      注冊地址的郵政編碼

      214112

      辦公地址

      江蘇省無錫市新吳區張公路19號

      辦公地址的郵政編碼

      214112

      公司國際互聯網網址

      http://www.botontech.cn

      電子信箱

      boton300031@boton-tech.com

      二、聯系人和聯系方式

       

      董事會秘書

      證券事務代表

      姓名

      張利乾

      溫波飛

      聯系地址

      江蘇省無錫市新吳區張公路19號

      江蘇省無錫市新吳區張公路19號

      電話

      0510-83709871

      0510-83709871

      傳真

      0510-83709871

      0510-83709871

      電子信箱

      boton300031@boton-tech.com

      boton300031@boton-tech.com

      三、信息披露及備置地點

      公司選定的信息披露媒體的名稱

      《證券時報》

      登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

      www.cninfo.com.cn

      公司年度報告備置地點

      公司證券事務部

      四、其他有關資料

      公司聘請的會計師事務所

      會計師事務所名稱

      天衡會計師事務所(特殊普通合伙)

      會計師事務所辦公地址

      南京市建鄴區江東中路106號萬達廣場商務樓B座19-20層

      簽字會計師姓名

      柏叢江、史曉華

      公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

      □ 適用 √ 不適用

      公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

      □ 適用 √ 不適用

      五、主要會計數據和財務指標

      公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

      □ 是 √ 否

       

      2019年

      2018年

      本年比上年增減

      2017年

      營業收入(元)

      2,475,616,071.21

      2,166,229,147.53

      14.28%

      1,579,818,747.43

      歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

      305,042,137.26

      271,746,593.72

      12.25%

      221,005,946.43

      歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

      298,166,174.15

      266,825,909.79

      11.75%

      215,517,989.61

      經營活動產生的現金流量凈額(元)

      378,539,424.52

      181,166,933.64

      108.95%

      307,635,220.74

      基本每股收益(元/股)

      0.7921

      0.6923

      14.42%

      0.5570

      稀釋每股收益(元/股)

      0.7921

      0.6923

      14.42%

      0.5570

      加權平均凈資產收益率

      12.62%

      11.58%

      1.04%

      8.29%

       

      2019年末

      2018年末

      本年末比上年末增減

      2017年末

      資產總額(元)

      4,020,280,526.69

      3,235,992,619.83

      24.24%

      3,205,312,294.45

      歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

      2,636,272,813.23

      2,265,293,512.23

      16.38%

      2,286,926,172.98

      六、分季度主要財務指標

      單位:元

       

      第一季度

      第二季度

      第三季度

      第四季度

      營業收入

      601,388,426.62

      581,448,805.67

      586,446,512.68

      706,332,326.24

      歸屬于上市公司股東的凈利潤

      87,555,851.13

      79,463,274.36

      65,754,454.71

      72,268,557.06

      歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

      87,045,790.67

      77,728,589.91

      64,975,604.82

      68,416,188.75

      經營活動產生的現金流量凈額

      49,542,234.19

      71,876,384.46

      96,754,096.48

      160,366,709.39

      上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

      □ 是 √ 否

      七、境內外會計準則下會計數據差異

      1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。

      2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。

      八、非經常性損益項目及金額

      √ 適用 □ 不適用

      單位:元

      項目

      2019年金額

      2018年金額

      2017年金額

      說明

      非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

      3,028,367.92

      -40,690.75

      -91,739.52

       

      計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

      4,235,409.48

      4,564,042.75

      3,173,705.81

       

      除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

       

      883,292.14

      3,305,681.36

       

      除上述各項之外的其他營業外收入和支出

      316,628.57

      -70,486.87

      176,864.70

       

      理財產品產生的投資收益

      136,392.89

       

       

       

      減:所得稅影響額

      688,110.75

      800,236.69

      984,676.85

       

        少數股東權益影響額(稅后)

      152,725.00

      -384,763.35

      91,878.68

       

      合計

      6,875,963.11

      4,920,683.93

      5,487,956.82

      --

      對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

       

      第三節  公司業務概要

      一、報告期內公司從事的主要業務

      公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事互聯網游戲業務》的披露要求:

      1、公司業務概況

      公司移動互聯網板塊主要包括移動網絡游戲的海外區域化發行與運營、全球研運一體雙驅動業務發展,主要由子公司易幻網絡、海南高圖及成都聚獲開展實施。

      (1)易幻網絡

      易幻網絡成立于2012年,自成立以來一直專注于移動網絡游戲的海外發行和運營,已在全球發行近240多款游戲,覆蓋全球130多個國家和地區、十幾種語言,是中國最早出海的手游發行商之一,也是國內海外移動游戲成功發行數量最多的廠商。海外發行和運營的游戲類型涵蓋了戰爭策略類、角色扮演類、休閑競技類、模擬經營、MMO等多種類型。易幻網絡已在韓國、東南亞、港澳臺等市場建立起自己的核心競爭力和領先優勢,并輻射日本、歐美等全球市場。易幻網絡經過7年的長期海外市場專注耕耘,在用戶資源的積累、相關技術的運用、運營手法的迭代、渠道資源的整合和人才梯隊的建設等方面取得了飛躍式的發展。

      目前,公司擁有近百款正在運營的游戲,熱門游戲30余款,代表作品有《神雕俠侶》、《天龍八部》、《六龍御天》、《最終幻想-覺醒》、《誅仙》、《劍俠情緣》、《完美世界》、《遺忘之境》、《龍之怒吼》等,曾榮登Google Play、App Store等榜單前列;2018年3月在韓國地區發行的《三國志M》連續數月穩居韓國Google Play暢銷榜TOP4,iOS暢銷榜TOP1;2018年11月發行的韓語版《萬王之王》上線后進入Google Play免費榜第二,暢銷榜第五,iOS免費榜和暢銷榜第六;公司除了《萬王之王》和《三國志M》等精品老游戲在韓國市場持續發力之外,2019年公司新上線產品《全民冠軍足球》、《龍之怒吼》、《龍族幻想》等產品均打入google游戲免費榜&暢銷榜TOP20;在日本推出二次元游戲《遺忘之境》,該款產品一經推出就獲得了日本iOS商店的官方推薦,進入免費榜Top3的位置;在新加坡、馬來西亞馬運營的《完美世界》,獲蘋果和谷歌商店雙推薦并在雙平臺榜單表現優異,突破MMO在新馬市場的新高度;在繁體中文地區高品質暗黑大作《AOD龍之怒吼》,上線后取得iOS下載榜榜首,iOS暢銷榜第二。

      (2)海南高圖

      海南高圖成立于2018年12月,團隊核心成員來自Tap4fun、Funplus、Elex、網易、騰訊、Storm8、Pocket Gems等知名國內和海外游戲公司。海南高圖打造了一支具備全球視野,擁有不同國家文化背景,豐富本地化經驗以及成熟推廣與運營的團隊。作為主攻全球化研運一體業務拓展的重要子公司,成立1年來已運營多款自研和定制產品,產品已覆蓋全球148個國家和地區、十幾種語言,已運營多款自研和定制產品。海南高圖具備全球化的視野和人才、強大的中后臺支撐、自由與專業的研發氛圍,為產品研發創作提供了有效保障,公司立志成為“創造史上最佳的游戲公司”。

      (3)成都聚獲

      成都聚獲成立于2018年12月,核心團隊已有10多年的團隊合作經歷并成功產出多款流水過億人民幣的游戲產品,開發經驗豐富、技術積累過硬、團隊磨合足夠成熟,是一只懷揣夢想的團隊。成都聚獲將專注于二次元游戲領域的產品研發,首款自研產品《終末陣線:伊諾貝塔》即將于2020年上線。

      公司移動互聯網板塊業務致力于創造偉大而新穎的產品,覆蓋全球市場,以豐富的內容和炫酷的科技給用戶帶來不一樣的娛樂方式,以多元化和本地化的產品滿足用戶個性的需求,將中國的游戲帶給全世界,讓中國的文化影響世界,讓人們的娛樂生活更豐富多彩。

      2、公司所處行業發展狀況

      (1)海外市場空間大,移動游戲仍為最大細分市場

      公司所處行業屬于移動互聯網服務,公司深入拓展互聯網應用和游戲領域,將戰爭策略類、角色扮演類、休閑競技類、模擬經營、MMO等多種類型游戲,推向海外移動互聯網用戶,為促進全球移動互聯網發展進步貢獻力量。2019年,全球移動游戲市場繼續保持增長,其中手機游戲占比競爭優勢明顯。根據Newzoo發布的《2019年全球游戲市場報告》,全球游戲市場預計將產生1521億美元的收入,年同比增長9.6%,其中移動游戲收入685億美金,占全球游戲收入的45%,仍是游戲行業中最大的細分市場。

      (2)國內游戲企業海外市場競爭優勢凸顯

      近兩年,受國內政策影響,中國市場競爭壓力加劇,同時,海外游戲市場的潛力展現,吸引了眾多中國游戲企業布局海外。受益于國內游戲市場發展迅速及國內游戲研發水平不斷提高,中國自研產品在海外的競爭優勢逐漸增強。根據伽馬數據和Newzoo聯合發布的《2019全球移動游戲市場中國企業競爭力報告》顯示,2019年中國自主研發網絡游戲海外市場實際銷售收入預計將超110億美元,較2018年的95.9億美元增長超過10%。目前,中國內地移動游戲市場全球占比31.6%,在日韓、北美和西歐勢頭強勁,充分體現了國產游戲在海外市場的競爭優勢,也說明未來一定時期內海外移動游戲市場仍為國內企業的重要選擇。報告期內,公司在鞏固原有全球化區域發行地位的同時,不斷加大全球研運一體業務投入,提升公司競爭力。

      (3)5G推動游戲產業發展變革

      伴隨著5G發展與應用,未來在全行業實現5G定制化、智能化和場景化的高度滲透與融合已經成為一種共識,以云計算技術為基礎的在線游戲方式正在到來,云游戲發展為游戲產業發展變革將產生深遠影響。伴隨著重度游戲的發展,高品質游戲客戶游戲對于硬件設備的性能要求逐步提高。云游戲與VR/AR是5G商用落地受益較早的兩大方向,云游戲引入VR/AR設備與技術將會給游戲帶來更多的創新玩法與體驗,同時,云游戲普及之后將會給VR/AR等便攜游戲設備帶來潮流體驗。根據IDC數據顯示,VR/AR頭顯設備2019年銷量經歷了調整下滑之后出現了增長,云游戲與VR/AR技術深度結合將極大豐富游戲內容展現,有望成為銷量提5G已成為全球數字經濟發展的新引擎。

      3、公司行業地位

      (1)領先的商業模式

      近兩年,公司緊跟互聯網發展趨勢,不斷拓展新業務,培育優秀的研發公司,探索合作新模式,發展游戲研發業務。通過打造以產品、市場、用戶為導向的研運一體生態體系,促進生態體系良性協同發展。公司根據市場變化積極調整移動游戲互聯網業務發展模式,公司將原單一區域化發行運營升級為區域化發行與運營和全球化研運一體雙驅動業務發展模式。公司移動互聯網市場布局從韓國、東南亞和港澳臺不斷向日本、歐美等一級大市場進行突破,逐步通過組建內部研發團隊和外部投資團隊補齊內容獲取,保障公司產品的多元化。未來,公司將以區域化發行和全球研運一體雙引擎發展,不斷提速國際化發展步伐,勵志成為國際領先的“區域化”發行與運營和“全球化”研運一體并重的移動游戲互聯網公司。

      (2)領先的市場品牌

      易幻網絡海外發行經過數年匠心發展,發行和運營實力行業領先,是Google GBP戰略合作伙伴、Facebook 杰出游戲廣告主,自成立以來,獲得多項業界殊榮,2016、2017年獲“中國十大海外拓展游戲企業”,2018年獲金陀螺“最佳出海游戲企業獎”等榮譽稱號。根據 AppAnnie 公布的“中國App發行商出海收入榜單”,2019年易幻網絡一直位列榜單。

      (3)領先的市場占比

      易幻網絡在運營近百款游戲,熱門游戲30余款,類型涉及MMORPG、ARPG、SLG、CAG、SIM等,語言覆蓋繁體中文、英文、日語、韓語、東南亞和歐洲等語種,代表作品有《六龍御天》、《最終幻想-覺醒》、《誅仙》、《劍俠情緣》、《三國志M》、《完美世界》、《萬王之王》、《我叫MT4》、《龍之怒吼》等?!度龂綧》是2018年韓國SLG游戲代表作,連續數月穩居韓國Google Play暢銷榜TOP4,iOS暢銷榜TOP1等;《劍俠情緣》Google Play暢銷榜第四,穩居暢銷榜前十,長期占據馬來西亞暢銷榜第一,新加坡暢銷榜前十;《我叫MT4》游戲上線僅半小時迅速登上iOS免費榜排行第一。作為出海企業的領軍者,易幻網絡致力于推動游戲行業的發展,用實力為自己代言。未來,易幻網絡將在海外市場拓展中持續發力,將中國游戲帶給全世界,讓世界玩家感受中國游戲。

      海南高圖自成立以來,秉承“用心創作全球玩家所愛”初心與理念,已成功在全球148個國家和地區發行游戲,被翻譯為12種本地化語言,已成功發行和運營4款產品,公司發行的主打游戲《War and Magic》占據5個國家暢銷榜的第1位,在7個國家和地區躋身暢銷榜前10位,全球玩家人數高達850萬。

      4、公司經營模式

      (1)采購模式

      易幻的采購模式主要分為軟硬件設備的采購和代理發行游戲兩種。

      軟硬件設備對外采購主要包括購置用于游戲發行及運營所需的服務器、電腦等硬件設備、辦公軟件和技術軟件等軟件產品,租賃IDC機房及帶寬等。其中,以購置服務器和租賃帶寬為主。

      易幻網絡主營業務為代理國內游戲的海外發行和運營服務,其游戲采購模式及流程具體如下:

      ①獲取產品信息:一方面,易幻網絡通過建立完善的國內外游戲開發商新產品監控和評測體系,形成游戲采購資源庫;另一方面,隨著易幻網絡多款游戲在海外發行和運營取得成功,市場份額和行業地位不斷提高,越來越多的游戲開發商主動向其提供新游戲的產品資料,以尋求合作機會。

      ②初步篩選產品:易幻網絡設置了嚴格的產品篩選程序,只有符合下列標準的游戲產品才能獲得通過:當前運營平臺所欠缺的產品類型;在某一代表區域已取得優秀運營業績的產品;該產品開發團隊擁有成功的產品經驗及穩定核心成員;該產品具有一定的創新性。

      ③產品專項評估:通過初步篩選后,易幻網絡將組織由運營、客服、資深玩家等組成的評測團隊針對產品的用戶體驗、產品設計、技術支持等多方面的進行專項評估,通過評估的產品將交由管理層進行綜合評估,決定是否簽約。

      ④溝通合作條款:對于批準簽約的產品,易幻網絡與游戲開發商進行初步溝通,如雙方意向明確,則就合作具體事宜進行商討并簽訂合同,包括授權金和分成比例的確定、代理授權范圍和方式的確定、后續服務條款的確定等,并由法務部配合完成對游戲開發商的資質認證和對游戲產品著作權進行認證。

      (2)運營模式

      1)全球區域化發行與運營業務運營模式

      ①代理運營模式

      在代理運營模式下,公司通過與游戲開發商合作,取得某款游戲產品在特定區域的獨家代理授權,由公司負責該款游戲在特定區域的各項運營工作,包括市場推廣、信息反饋、運營控制、服務器支持和支付渠道支持等多項工作,承擔運營成本并取得運營收入,同時按協議向游戲開發商支付游戲代理授權金和一定比例的分成款。

      ②聯合運營模式

      在聯合運營模式下,公司在取得游戲開發商某款游戲產品在特定區域的獨家代理授權后,與該區域的本土游戲運營商合作(簡稱“聯運商”),由聯運商負責各項運營工作,承擔運營成本并取得運營收入,公司按照協議向聯運商收取一定比例的分成款,同時向游戲開發商支付游戲代理授權金和一定比例的分成款。因當地法律法規限制,目前聯合運營模式主要在臺灣地區采用。

      2)全球研運一體業務運營模式

      全球研運一體業務運營模式為自主運營,公司通過自主研發或代理的方式獲得游戲產品的運營權,利用自有或第三方渠道發布并運營。公司全面負責游戲的運營、推廣與維護,提供游戲上線的推廣、在線客服及充值收款的統一管理服務,并根據用戶和游戲的實時反饋信息。

      (二)工業互聯網

      1、公司業務概況

      公司工業互聯網業務主要服務于礦產開采、鋼鐵冶煉、水泥建材、火力發電、港口碼頭等五大基礎產業,主要由子公司百年通、寶通智能物聯、寶通澳洲、寶強織造等組成。近兩年,公司圍繞“高端化、國際化”發展戰略,加大推進技術創新力度,結合自身的專業特長,提出“散貨物料輸送數字化場景構建”的設想,通過“數、網、智”等技術手段,與客戶共建智慧礦山、智慧碼頭、智慧工廠、推行智能輸送。公司基于下游客戶和市場的迫切需求,結合公司在應用場景的多元化、軟硬件的布局和技術的積累,借助移動游戲互聯網發展經驗,積極擁抱工業互聯網發展浪潮,大力拓展工業智能化和數字化經濟,努力變革升級公司智能輸送制造板塊業務,實現工業散貨物料智能輸送全棧式服務,推動下游五大基礎產業的智慧化、智能化、云端化應用的新基建步伐。

      (1)百年通

      子公司百年通是國內領先的高強力橡膠輸送帶生產制造商及工業散貨物料輸送產品總包服務一體化提供商,公司專注于該領域內的產品研發、生產、銷售與服務。公司主要產品涵蓋各類高強力橡膠輸送帶,有耐熱、耐高溫、阻燃、節能環保、高強度、數字芯片及特種功能的鋼絲繩芯輸送帶、織物芯輸送帶和特種結構輸送帶,廣泛應用于礦產開采、鋼材冶煉、建材水泥、港口碼頭、火力發電等行業,能適應各種輸送的苛刻環境,得到了國內外知名企業的認可和贊譽,市場占有率穩居全國前列,并遠銷海外。同時,公司提供效率更高、裝置更加靈活、服務更加專業、安全系數更有保障、環境危害影響較小的輸送系統整體解決方案,全面整合產品、技術、管理等資源,提供從選型、設計、生產、安裝、維護、保養、更新、替換、升級至廢棄回收的全生命周期運營服務。

      公司的產品能適應各種苛刻工礦環境,得到了國家能源、寶武鋼鐵、馬鞍山鋼鐵、中國建材、海螺水泥、曹妃甸港務、寧波港務、青島港、華能電力、大唐電力、國電投、中信國際礦業等國內高端客戶的認可和贊譽,市場占有率穩居全國前列。不僅如此,公司秉持“國際化、高端化”的發展戰略,為必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)、嘉能可(Glencore)、智利國家銅業(Codelco)、FMG、拉法基(Lafarge)、希斯(Cemex)、海德堡(Heidelburg)、塔塔(Tata)等礦業、水泥、鋼鐵行業國際巨頭提供定制化的產品與服務,成為我國該領域杰出的民營企業代表。

      公司堅守“讓工業散貨物料輸送更綠色”企業使命,致力于打造資源節約、環境友好、安全智能的工業散貨物料輸送系統,通過節能、減排、降耗,達到促優、提質、增效,最終實現散貨輸送系統全生命周期運行成本的最優化。以綠色輸送為引領,公司執行最先進的標準、追求最經濟的消耗、保證最優質的服務,通過集約化、專業化經營,以客戶滿意為宗旨,提高綠色輸送系統的行業普及率,實現經濟效益、社會效益和生態效益的最大化。

      (2)寶通智能物聯

      子公司寶通智能物聯主營業務為智能輸送全棧式服務,包括電子產品、智能傳感器、工礦自動化監控設備、工業智能機器人的開發、制造、銷售、維修服務(不含特種設備)、技術咨詢、安裝、租賃;計算機軟件的技術咨詢、設計、銷售、維護服務;物聯網、云計算、大數據的技術研發、軟件服務、系統集成;計算機網絡系統工程及工業自動化控制設備的設計、安裝、維護、技術咨詢、技術服務;智能化工程施工總承包等。寶通智能物聯是國內首家從事輸送系統專業化服務的供應商,旨在為客戶提供散貨輸送的整體解決方案,現已建立智能輸送系統研發中心、物聯網技術研究院,公司依托總包的業務模式,結合客戶現場輸送系統的實際情況,為客戶提供輸送系統的智能化改造。

      公司將融合5G、工業互聯網、工業大數據、無人駕駛、人工智能等新技術,提升對現有技術的更迭,構建工業散貨物料輸送數字化生態圈,為現代工業散貨物料輸送行業提供更為安全可靠、節能高效、綠色環保的產品與服務。實現工業散貨物料智能輸送全棧式服務,推動礦產、鋼鐵、建材、港口等產業的智慧化、智能化發展與進步,致力于成為全球領先的智能輸送全棧服務商。

      2、公司所處行業發展狀況

      (1)行業亟需高端智能產品設備

      根據前瞻產業研究院發布的《中國輸送帶行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,全球來看,整個輸送帶市場規模主要集中在中國、歐洲、日本、澳洲等地,主要用于礦產開采、鋼材冶煉、建材水泥、港口碼頭、火力發電等行業。中國是全球第一大生產國與消費國,產量超過全球總產量的1/3。中國輸送帶出口量約為總產量的3-5%,出口主要國家是澳大利亞、東南亞、俄羅斯、羅馬尼亞和中東地區,產品多以中低端產品為主。

      工業散貨輸送系統部件多,數據采集點分散,且系統間不互聯互通,目前沒有平臺可以匯聚這些采集數據。對于客戶,進一步優化自身輸送線路和輸送系統,大數據分析是必不可少?,F代化的物料輸送現場,地質、施工等條件的多元化對輸送帶的性能提出了更高的要求,尤其設備的大型化、部分場景下輸送帶的超遠距離化,使得人工維護輸送系統的難度激增,從而對輸送設備的智能化提出了更多的要求。同時,作為上游客戶希望具備豐富專業經驗的供應商提供智能化輸送系統總包服務,減少他們的總體支出,實現輸送系統無人值守,幫助他們專注于生產結果而非生產過程。

      行業主要政策如下:

      時間

      文件名

      頒布部門

      相關內容

      2020年2月25日

      《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》

      國家發展改革委、國家能源局、應急部、國家煤礦安監局、工業和信息化部、財政部、科技部、教育部

      ……明確了煤礦智能化發展的目標、主要任務和保障措施,對采煤、掘進、運輸、通風、供電、選煤等環節的智能化發展具有重要的指導意義。……

      ……主要目標:到 2021 年,建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦,初步形成煤礦開拓設計、地質保障、生產、安全等主要環節的信息化傳輸、自動化運行技術體系,基本實現掘進工作面減人提效、綜采工作面內少人或無人操作、井下和露天煤礦固定崗位的無人值守與遠程監控。

      到 2025 年,大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化,形成煤礦智能化建設技術規范與標準體系,實現開拓設計、地質保障、采掘(剝)、運輸、通風、洗選物流等系統的智能化決策和自動化協同運行,井下重點崗位機器人作業,露天煤礦實現智能連續作業和無人化運輸。

      到 2035 年,各類煤礦基本實現智能化,構建多產業鏈、多系統集成的煤礦智能化系統,建成智能感知、智能決策、自動執行的煤礦智能化體系。……

      2019年12月5日

      《山東省煤礦智能化建設實施方案》

      山東省能源局

      總體目標

      利用1-2 年時間,全省沖擊地壓煤礦和大型煤礦實現智能化開采,建設一批智能化示范礦井,在全國煤炭行業樹立智能化建設的“山東標桿”。到2020 年底,全省煤礦智能化開采煤炭產量達到40%以上。到 2025 年,全省煤礦基本實現智能化,基本形成完整配套的智能

      化生產、管理體系,智能化開采煤炭產量達到90%以上。到2030 年,全面建成智能化煤礦。

      (二)大力推進采煤智能化

      ……刮板輸送機具備運行狀態監測、煤流負荷檢測、故障診斷功能,實現與工作面控制系統的通信和協同控制。……

      (三)有序推進掘進智能化

      ……智能化掘進工作面應具備以下條件:掘進機要具備遠程控制、定位切割等功能。掘進機、掘錨機、運輸機等設備具備故障自診斷功能,實現集中控制。……

      (五)加快推進機電運輸系統智能化

      ……加快煤礦機電運輸系統智能化改造,推廣應用視頻監視、智能監測與保護、自動控制或集中控制等技術,實現煤礦壓風機房、絞車房、變電所、水泵房、原煤主運輸系統等固定場所和采掘配套運輸設備無人值守或集中控制,減少固定崗位人員;應用遠程集中控制,通過視頻監視、順序控制,實現采、掘后路配套多部運輸設備集中控制,減少采、掘工作面運輸系統人員。加快井下設備在線診斷與遠程運維系統建設,提高井下設備智能化水平。積極推進無軌高速運輸圈、快速裝卸站和智能巡檢系統,實現輔助運輸連續化、快速化。……

      2019年9月5日

      《河南省煤礦智能化建設實施方案》

      河南省人民政府辦公廳

      ……到2020年年底,建成5—10個省級智能化示范煤礦,力爭創建3—5個國家級智能化示范煤礦。沖擊地壓、采深超千米的煤與瓦斯突出礦井所有采煤和掘進工作面實現智能化。生產能力120萬噸/年及以上煤礦的采煤和掘進工作面基本實現自動化或智能化,運輸、提升、排水、供電、通風、監測監控等生產系統基本實現自動化運行和遠程監控。……

      ……2.運輸系統。推廣應用長運距、大運量、直驅式帶式輸送機及轉彎裝置,單軌吊、齒軌式卡軌車、無極繩絞車等有軌輔助運輸裝備。……

      ……3.刮板輸送機具備運行狀態監測、煤流負荷檢測、機尾鏈條自動張緊、故障診斷功能,實現與工作面控制系統的通信和協同控制。……

      2017年6月7日

      《煤礦安全生產“十三五”規劃》

      國家安全監管總局、國家煤礦安監局

      ……11.推進煤礦機械化自動化、信息化、智能化改造。

      優化煤礦采掘部署和生產系統。小型礦井加快機械化改造,實現采掘機械化;大中型礦井推進通風、提升、運輸等系統自動化改造,無人工作面、無人值守等;發展大型高效集約化礦井和大型露天煤礦,提升煤礦綜合機械化和自動化水平。……

      (2)國際市場競爭激烈,倒逼國內企業不斷提升競爭力

      隨著輸送帶行業的發展,行業內不同產品的細分市場競爭出現一定分化,中、低端產品因差別化程度不高,競爭較為激烈;高性能、高規格產品的競爭激烈程度稍低;而部分技術含量高的產品,因具有較高的技術壁壘,市場參與者較少。隨著我國改革開放進程的深入,國家為整個國民經濟創造了良好的投資環境,國內廣闊的銷售市場,吸引著國際各大輸送帶企業到國內投資,到目前為止,進駐中國的合資輸送帶企業已近20家,這些獨資、合資企業由于資金雄厚、技術裝備好、產品在國內外市場的覆蓋面廣,成為國內市場強有力的競爭對手。我國本土輸送帶生產無法滿足部分國內高端市場的需要,導致每年還需進口高強度、高性能特種輸送帶產品。因此,加大研發投入、提高管理效率、調整產品結構、淘汰落后產能、開發適銷產品,不斷提高產品質量及檔次,增加產品附加值,是提高公司業績增長空間、保證公司可持續發展所必需的。

      (3)國家政策支持產業轉型升級,實施綠色化發展

      隨著“中國制造2025”的不斷深入和世界范圍內綠色經濟的興起,對于輸送帶行業的環保要求在不斷提升,輸送帶產品原料和輸送帶生產過程的綠色化在不斷深入;產業鏈下游的礦山、冶煉廠、水泥廠等對于環保的要求也在不斷提高,除對輸送帶本身的環保性要求提高外,輸送帶產品退役后的回收問題也日益顯著。2020年3月2日,國家發改委、國家能源局等八部門聯合印發《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》,明確提出“加強頂層設計,科學謀劃煤礦智能化建設”等任務推動煤礦智能化健康發展,實現新時期煤炭工業及相關產業的高質量發展。

      隨著綠色經濟和環保理念的推進,這些對環境污染大、能耗大的企業將被淘汰而退出。公司在過去的發展中,已逐步采取措施降低污染節省能耗,并積累了足夠的經驗。環保設備的集成運用和綠色生產基地的落成,公司可以進一步減少乃至消除生產環節的污染,并改進生產流程以及利用太陽能等方式實現能耗的降低;通過關鍵工藝的創新與環保材料的采用,公司將進一步提高產品的綠色化程度,降低產品生產制造過程中的能源消耗,提高產品使用的節能效用。

      (4)萬物互聯,傳統產品智能化是工業發展必然方向

      工業互聯網的本質和核心是通過工業互聯網平臺把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地連接融合起來,可以幫助制造業統合產業鏈,形成跨設備、跨系統、跨廠區、跨地區的互聯互通,從而提高效率,推動整個制造服務體系智能化,還有利于推動制造業融通發展,實現制造業和服務業之間的跨越發展,使工業經濟各種要素資源能夠高效共享。

      輸送帶作為傳統產品,其本身并不具有信息功能,但其在運作過程中存在信息的產生,并且隨著輸送系統的大型化和輸送帶的遠程化,輸送帶在運行過程中所產生的信息的采集和利用變得愈發重要。傳統的輸送帶在運作過程中需要人工巡檢,密切監測輸送帶的運行情況,對于異常故障需要迅速反應,以免造成人員財產損失,而對于如30km以上的超長輸送帶,人工巡檢將變得異常困難,單純以人工進行維護的成本過于高昂。如果輸送系統運行后,可以自動對輸送帶及運輸機進行實時監測、數據收集,不斷完善整機故障診斷和系統信息反饋,通過協同控制,真正實現輸送帶運輸機無人值守和智能化控制,這將大大提高輸送系統的安全性、穩定性,并且極大降低人工維護成本。

      (5)擁抱工業4.0,建立面向產品全生命周期的工業互聯網中心是行業發展方向

      隨著國家環保政策以及歐洲REACH法案愈發嚴格,下游客戶對輸送帶的節能環保要求越來越高。輸送系統應用過程中,輸送帶缺乏針對性設計,不能滿足輸送系統整體對節能、降本等方面的需求。同時,在輸送帶應用現場,由于工況條件的復雜化,因維護管理不當而導致的輸送帶突發性嚴重故障頻繁發生,給客戶帶來巨大損失,嚴重影響經濟效益。產品退役后,對報廢產品缺乏回收管理方案,造成長期性的環境污染。

      智能生產基地的建設將進一步推進工業互聯網全方位、全流程滲透,將系統總包的商業模式變得更加信息化、智能化,以綠色原材料為起點,公司的信息系統監測原材料的采購、產品的生產和倉儲物流、產品售后的運營維護以及報廢產品的回收,工業互聯網的推進將公司系統總包的商業模式進一步延伸,將從原材料的選用到產品退役回收的全產品生命周期納入信息系統,從而提高全流程管理效率,全方位降低成本、控制能耗和提高環保。

      3、公司行業地位

      (1)行業首家智能輸送全棧式服務商

      作為行業內首家提出工業散貨物料智能輸送全棧式服務的企業,寶通科技在智能制造與服務領域不斷探索,一方面,從輸送設備及運行環境的監測角度進行設計研發,為客戶提供輸送系統監測集成解決方案,并建設配套監測設施,實現輸送系統的安全預警、遠程監測;另一方面,打造工業散貨智能輸送工業互聯網平臺,自主研發核心技術和產品、安全可控,平臺使用物聯網、5G通訊、大數據分析、人工智能等技術,采集輸送系統速度、溫度、油、電等監測數據,傳感器及智能網關數據,以及自控系統數據,實現輸送數據的采集、分析和反饋指導,最終實現輸送系統無人值守運營。

      (2)全球領先的智能輸送技術創新型企業

      經過20年的自我創新,公司從普通橡膠輸送帶生產制造,到高強力特種輸送帶生產制造,到輸送系統總包服務,到數字化輸送帶生產制造,到智能輸送全棧式服務,從單一生產制造到特種制造,從總包服務到智能全棧式服務,是公司為滿足下游客戶需求不斷成長、突破自我的歷程,公司的“特種高性能橡膠復合材料關鍵技術及工程應用”項目榮獲全行業唯一最高獎項“國家科學技術進步獎二等獎”更是對公司創新能力的肯定。目前,公司已經實現數字化輸送帶的量產化,向客戶行業進行全面推廣。

      (3)行業領先的品牌和口碑

      公司的產品得到中國橡膠工業協會膠管膠帶分會2017-2018年度“輸送帶、膠管、V帶十強企業”、獲得中國石油和化學工業聯合會“科技進步一等獎”;公司“BOTON寶通”牌被評為2017-2019年度江蘇省重點培育和發展的國際知名品牌等榮譽稱號。公司立足國內、放眼全球,以全球化的視野和思維,不斷提升工業散貨物料輸送服務的數字化與智能化水平,打造高端化的產品與服務,滿足客戶個性化需求,實現專業化工業輸送服務的商業定制,立志成為“全球領先的智能輸送服務商”。

      4、公司經營模式

      (1)數字化輸送帶業務經營模式

      目前輸送帶行業內多數企業采取“訂單生產”的經營模式,少數優勢企業開始嘗試向“定制生產”模式過渡,個別優秀企業開始全面采用“定制生產”模式。該模式對企業的業務運行管理體系、技術能力以及客戶本身的采購管理水平要求很高。公司采用“定制生產”模式,公司客戶服務中心、營銷中心、創新中心和技術質量部門參與投標方案的制作,將產品定制設計納入早期投標過程;公司與客戶進行方案細節磋商,度身定制產品配方和設計方案,根據客戶的不同需求提供個性化服務,確定后由產品制造部生產;產品交付使用后,由客戶服務中心、營銷中心和創新中心(物聯網技術研究院)進行跟蹤和建擋,對輸送帶使用情況進行細致調查,為不同客戶的不同輸送帶建立產品檔案。因此,公司“定制生產”的經營模式具有較強的定制化特征,其結果是通過信息技術手段實現以最經濟的方式滿足客戶的需求。

      ①采購模式

      公司的所用橡膠主要向國內貿易商采購(向貿易商采購是橡膠制品行業通用的模式),部分通過代理商從海外市場進口;其他原材料主要向生產商直接采購。公司建立了完善的供應商管理體系和質量保證體系,每年對供應商進行評估,選擇質量好、保供能力強的供應商。公司確定供應商有嚴格的程序,通常需要質量管理部和物資管理部共同參與評審。供應商確定后,日常物資采購由物資管理部負責。

      ②銷售模式

      公司主要采用直銷的模式,少量產品通過分銷商銷售,并最終通過投標的方式獲取客戶訂單。

      產品定價采用成本加成定價模式。一般通過對產品成本費用的估算,在此基礎上增加一定的利潤,并參考市場上類似產品的價格,通過合同談判確定產品最終價格。

      (2)智能輸送全棧式服務業務經營模式

      公司擁有獨立完整的研發、服務采購和銷售模式,為下游五大行業客戶的輸送系統提供相關自主研發的智能輸送產品、平臺、服務及行業解決方案,并提供基于大數據分析的云服務和數據咨詢及運營服務。公司在保持傳統經營模式基礎上,積極探索和創新商業模式,通過有效地利用自身優勢并整合資源,實現公司的快速發展。

      二、主要資產重大變化情況

      1、主要資產重大變化情況

      主要資產

      重大變化說明

      股權資產

      較期初增加34.47%,主要系公司增資成都落魚、香港落魚股權所致。

      固定資產

      較期初減少4.83%,主要系公司計提折舊所致。

      無形資產

      較期初增加159.97%,主要系子公司百年通新購入土地使用權所致。

      在建工程

      較期初增加2490.70%,主要系子公司百年通新購入土地使用權后,開展廠房建設所致。

      貨幣資金

      較期初增加130.70%,主要系公司短期借款增加及主營業務收入增長所致。

      應收款項融資

      較期初增加22,815.90萬元,主要系公司根據新會計準則要求,將原應收票據科目重分類至此科目所致。

      應收票據

      較期初減少84.81%, 主要系公司根據新會計準則要求,將此科目重分類至應收款項融資科目所致。

      開發支出

      較期初增加1,839.06萬元,主要系子公司游戲軟件開發增加所致。

      其他非流動資產

      較期初增加1,498.80%,主要系子公司百年通預付設備及工程款所致。

      2、主要境外資產情況

      √ 適用 □ 不適用

      資產的具體內容

      形成原因

      資產規模

      所在地

      運營模式

      保障資產安全性的控制措施

      收益狀況

      境外資產占公司凈資產的比重

      是否存在重大減值風險

      間接持有澳洲寶通股權

      控股子公司寶通智能物聯通過全資子公司中盛有限對外投資

      截止報告期末,總資產規模為5372.40萬元

      澳大利亞

      企業合作運營

      建立健全了境外企業業務監管的規章制度及內部控制和風險防范機制

      報告期內,凈利潤751.67萬元

      2.03%

      間接持有澳洲百年通

      子公司百年通通過全資子公司寶通國際有限對外投資

      截止報告期末,總資產規模為4416.75萬元

      澳大利亞

      企業合作運營

      建立健全了境外企業業務監管的規章制度及內部控制和風險防范機制

      報告期內,凈利潤183.29萬元

      1.67%

      三、核心競爭力分析

      1、在移動網絡游戲海外發行市場先發優勢,實現海外市場全覆蓋

      公司移動互聯網板塊自2012年起開始布局國內移動網絡游戲海外發行和運營業務,通過代理運營國內優質的游戲產品逐步開拓海外版圖,至今已經成為國內游戲出海的領先企業,在全世界主要游戲市場中均占有諸多市場份額和運營經驗,不但是中國國內移動網絡游戲海外發行的首選合作伙伴,同時也成為中國移動網絡游戲出海最為成功的發行商代表。公司擁有超過十幾種語言、超過150個國家和地區、約240款游戲的全球發行經驗,從產品到用戶、從游戲到玩家,致力于打造全球頂尖的游戲發行平臺。

      隨著國內游戲市場逐漸走向成熟,越來越多的企業將目光轉向海外,立足國內、放眼國際已經成為國內游戲企業的共同選擇。通過早期的海外戰略布局和準確的市場判斷,使公司在競爭激烈的韓國、東南亞、港澳臺等移動網絡游戲市場建立了競爭優勢,處于市場第一梯隊。借助精品代理打通海外市場的易幻網絡,以發行和運營為核心和根本,逐步通過參與優秀游戲研發公司的投資、產品聯合開發、產品定制等途徑加強內容合作和獲取,并挖掘下游玩家用戶行為數據和流量精準經營,最終實現區域化發行和全球化研運一體并重的發展戰略。

      2、具有國際化與本地化兼備的優秀團隊

      公司通過多年的耕耘與發展,吸引了眾多具有海外背景及海外多國土人才的加入,公司擁有第二語言技能的人員超過75%,為公司海外運營發展提供了堅實基礎。多年專注深耕移動網絡游戲海外市場,管理團隊能夠更準確把握行業的風向和命脈,引導整個團隊在技術實力、產品引進能力、產品運營能力、產品營銷能力實現自身優勢;商務團隊通過專業判斷和測評、易幻網絡的口碑和形象,提高優秀產品引進的成功率,從源頭為運營單位提供保障;運營及市場團隊,基于數據分析和經驗積累,通過專業、高效、靈活的執行力,制定有針對性的精準的營銷和運營策略,并且在市場出現變化時,能快速做出調整,從而控制整體業務的投入產出比,確保實現市場占有率和利潤率。

      3、優質的供應商和豐富的渠道合作伙伴

      公司已經逐步形成以韓國、東南亞、港澳臺三大主力市場為業務核心,支撐對全球其他新興市場的開拓和探索,并已經開始將產品推向美國、日本、南美、俄羅斯、德國、中東等多個海外市場,逐漸布局全球游戲發行業務。在全球化發行的實現過程中,公司與Facebook、Google、Twitter、Line、Kakao、DeNA等國際知名公司形成長久深厚互信的合作關系,無論是引進國際知名IP還是與國際媒體間的合作,公司在國際市場都具有更大的主動性和能動性。而且與騰訊、網易、完美等優質供應商也建立了長期穩定的合作關系,為公司持續穩定的增長奠定了良好基礎。

      4、具備精準的數據投放能力,數據整合能力強

      公司至今累計發行約240款游戲、十幾種語言并擁有全球超過150個國家的用戶數據。報告期內,公司完善了大數據采集分析平臺,通過優秀的數據分析能力,實現用戶人群的清晰刻畫,建立優勢,完成大數據采集分析平臺建立成熟的數據集成和分析能力,為運營及營銷決策提供科學強大的數據支持,并用實際數據指導市場推廣工作,更精確定位目標用戶,優化廣告投放渠道、投放時段、投放人群、投放區域和廣告創意,實現廣告目標人群的精準投放,提高代理移動網絡游戲的利潤率。公司持續通過自身研發的游戲運營數據分析平臺 GM Tool,對自身運營的所有游戲進行實時的數據監控,收集相關運營數據并進行不同品類之間和不同時間段之間的分析和比對,及時且客觀評估游戲運營狀況并制定最佳運營策略。從產品上線前的運營策略制定到產品運營過程中的運營方向調整,都建立在對過往數據的比對、現有數據的分析上,報告期,公司持續在移動網絡游戲的全球發行和運營業務相關的領域進行研發,報告期內公司主要有39個研發項目,進一步體現了公司的技術創新能力,為專業、高效提供運營平臺服務提供有力的支持。

       5、行業品牌優勢

      公司具有多年海外發行與運營經驗,處于行業海外發行第一梯隊。公司自成立以來,共計海外發行游戲約240余款,具有行業內部自發形成的口碑。公司重視各個目標市場,通過扎實的游戲運營和市場推廣與當地玩家進行線上線下的密切互動,也通過與當地市場相匹配的公關活動和對當地社會有益的推廣活動進一步回饋當地市場,并樹立起良好的品牌形象。子公司易幻網絡獲得了“2016、2017年度中國十大海外拓展游戲企業”、“上榜Facebook2017中國出海人本營銷領先品牌50強”、“2018年度最佳出海游戲企業獎”、“廣州市服務貿易重點培育企業”等榮譽稱號,這些榮譽提升了公司品牌的知名度,為公司成為國際品牌的目標奠定了基礎。同時,公司十分注意對于自身知識產權和產品影響力的支持和保護,對于自身已經形成的無形資產及時予以保證,與移動網絡游戲的全球發行和運營業務相關的注冊商標共計11個。

      (二)工業互聯網業務

      1、移動互聯網+工業互聯網>2

      中國的互聯網產業,經濟發展上半場是消費互聯網。而中國互聯網的下半場是在工業互聯網,目前,公司通過移動網絡游戲業務保持在上半場穩定增長,在5G、物聯網等技術應用下,現代工業散貨物料智能輸送與服務業務板將在下半場迎來拐點,公司正通過技術驅動逐步成為一家的工業互聯網高科技企業,公司通過兩塊業務逐漸融合,發揮出1+1>2的優勢,有機會重塑現代工業散貨物料輸送行業,向著智能化和數字化發展,迎來高速發展。

      報告期內,公司持續加大工業互聯網研發投入,進一步提升了公司面向下游五大行業的軟件產品競爭力及技術服務能力。通過一系列的核心技術研發讓公司成為行業內少有的完全以自主研發為手段強勢打造技術競爭優勢的高科技企業,本報告期,公司核心技術人員及核心技術未發生重大變動,核心技術人員規模有所擴大,主要系進一步引進了在大數據技術、大數據行業應用、云計算、工業互聯網、人工智能領域的高端技術人才,進一步提升了公司技術研發實力和創新能力。

      2、專業專注、自主研發的業界領先智能輸送全棧式服務體系

      報告期內,繼續圍繞自身工業輸送服務行業深耕多年的經驗和系統總包服務的先發優勢,積極布局工業輸送服務轉型,努力拓展智能輸送全棧式服務的業務規模,與客戶共建智慧礦山、智慧碼頭、智慧工廠、推行智能輸送。公司致力于綠色節能新型復合材料輸送帶及高強力骨架新材料的研發、設計和制備,促進產品的節能、環保、耐用性能升級。通過信息系統的設計、開發和應用,專注于輸送帶機械部件設計、人工和改造,散貨物料輸送系統環保、節能與數字化改造等,逐步提升輸送系統工程服務的智能化、自動化水平,豐富工業散貨物料輸送系統總包服務內涵;利用無線傳感、物聯網、人工智能、大數據分析等先進技術將智能制造車間、智能倉儲物流、智能輸送監測系統、智能客戶服務等信息系統的生產與服務數據采集并關聯分析,逐步建成行業大數據云,打造數字化輸送帶產品和智能化輸送服務,最終推動整體行業產品的性能提升和智能物流輸送產業的綠色升級。

      子公司寶通智能物聯在2019年持續開展相關輸送系統總包服務的推廣和原有客戶升級換代,具有連續16年為中信興澄特鋼、中信湖北新冶鋼進行輸送系統總包服務的經歷,積累了先進的總包服務經驗。同時,寶通澳洲也已經開始為跨國企業提供全面的輸送系統總包服務。公司已經開始在國內外諸多項目上積累寶貴經驗,為后續全面轉型成為工業散貨物料智能輸送全棧式服務商打下良好的基礎。

      3、產品創新與技術迭代引領行業革新

      公司經過多年的發展,技術研發中心是公司技術創新主體單元,具備國內領先的工藝研究和產品開發能力,擁有“全國石化行業高性能輸送帶新材料及先進制造工程實驗室”、“江蘇省煤礦用工程技術研究中心”、“江蘇省企業技術中心”、“江蘇省博士后科研工作站”、“江蘇省研究生工作站”、“無錫市企業技術研究院”等高水平技術研發平臺。公司以技術創新為內驅引擎,加強品質,塑造品牌,打造企業核心競爭力。自主研發了RFID內嵌式數字化輸送帶、輸送帶運行監控系統、輸送機物料監測系統等產品,運行穩定,反饋良好。經過多年的投入、探索和實踐,公司建立起符合自身需要的“產學研”模式。通過不斷對技術的投入,進行產品的更新迭代,以適應市場需求,確保了寶通科技在市場中的穩固地位和競爭優勢。

      公司與國內外各研究院校建立長期有效的產學研合作關系,不斷引進專業技術研發人才,為公司提供強有力的技術保障。報告期內,公司新增發明專利授權2項、新增實用新型專利授權1項,新增發明專利受理4項、實用新型專利受理3項。公司已經授權的有效專利數量達到82項,其中54項發明專利,28項實用新型專利;正在申請(已受理)專利16項,其中發明專利12項、實用新型專利4項。

      4、服務于行業大客戶積累的豐富數字化應用場景

      面對激烈的市場競爭,公司依靠穩定的產品質量、良好的信譽、較高的品牌認知度,積累了一批下游行業重點領域核心客戶群體。主要核心客戶有全球礦業集團如:國家能源集團、必和必拓、力拓、淡水河谷、嘉能可、智利銅業等,大型鋼鐵集團:寶武鋼鐵、塔塔鋼鐵、河北鋼鐵、首都鋼鐵、馬鞍山鋼鐵等,大型建材集團:中國建材、海螺水泥、金隅冀東、拉法基、希斯水泥、華潤水泥、紅獅集團等,大型散貨碼頭:曹妃甸港、寧波港、青島港、湛江港、河北港口、欽州港、防城港等,大型火力發電企業:華能電力、大唐電力、國家電投、華電集團等。

      5、行業內領先的智能制造工藝和質量水平

      公司全力打造行業內自動化、信息化、智能化輸送帶綠色制造示范基地,提升自身智能制造水平,設計適合輸送帶企業智能轉型的方案,為行業提供智能制造和智能輸送發展的參考模型。寶通科技以建設BT-Forest智能制造與服務云平臺為目標,構建了包括BT-MES智能制造系統、BT-SER智能輸送監測系統和BT-PLM創新研發系統在內的一系列軟件、系統的部署,已經順利實現了從按客戶訂單需求制造管理流程轉變成為柔性敏捷制造的智能化生產的目標,從而提高產品質量和服務質量。并且,公司始終堅持以質量求生存、以創新謀發展的宗旨,先后通過了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、GB/T28001職業健康安全管理體系和ISO10012測量管理體系的認證,推進“6S”管理標準。

      6、行業品牌與產學結合是行業成功模式

      公司是行業內國家首批“中國名牌產品”獲授單位;公司注冊商標 “寶通BOTON”被認定為無錫市知名商標;公司“BOTON寶通”牌被評為2017-2019年度江蘇省重點培育和發展的國際知名品牌。公司相關產品連續多年被認定為“中國橡膠工業協會推薦品牌產品”、“中國石油和化學工業知名品牌產品”、“江蘇省名牌產品”、“無錫市名牌產品”、“無錫市知識產權強企”、“江蘇省智能制造示范車間”、“新吳區質量管理優秀獎”等。

      報告期內,公司與北京化工大學聯合研發的“特種高性能橡膠復合材料關鍵技術及工程應用”項目榮獲國家科學技術進步獎二等獎,這是輸送帶行業迄今為止首次獲得的國家級大獎;公司參與研發的項目“高效節能型帶式輸送機關鍵技術及應用”通過中國煤炭工業協會科技成果鑒定,技術達到國際先進水平。公司憑借提供差異化、系統化、可靠的工業散貨物料輸送解決方案,“寶通”品牌在客戶群中擁有很高的知名度與忠誠度,已連續多年被眾多下游行業重點客戶評為“優秀供應商”。公司更是“國家火炬計劃重點高新技術企業”、“高新技術企業”,這些榮譽的獲得提升了公司品牌的知名度,為公司成為國際品牌的目標奠定了基礎。報告期內,公司與北京化工大學、江南大學、遼寧工程技術大學等高等院校和科研機構的產學研合作進一步加強,并與北京航空航天大學、中國礦業大學、澳大利亞紐卡索大學達成合作意向,合作的形式越來越多元、內容越來越豐富。截止目前,公司取得國際先進水平成果13項、省部級以上科技進步獎7項、國家授權專利100余項。

       

      第四節  經營情況討論與分析

      一、概述

      2019年,面對復雜多變的外部環境和日益激烈的競爭環境,公司圍繞“高端化、國際化”發展戰略,深化“移動互聯網+工業互聯網”雙主業務發展模式,在穩健發展的道路上銳意進取,全力推進業務轉型升級和盈利模式創新,優化內部治理結構,升級戰略發展布局,持續提高企業核心競爭力,促使公司綜合實力不斷加強,盈利能力穩定提升。公司在守法、合規、創造價值的同時,積極履行社會責任,確保公司高質量可持續發展。

      報告期內,公司根據既定的戰略,充分利用資本市場平臺,促進企業轉型升級,積極打造新業態,孕育新動力,構建了多元化可持續發展的企業新生態。同時,公司不斷加強企業文化建設,以適應公司新時代的多元化發展要求;優化內部控制管理制度,加快信息化建設步伐,協同集團各業務板塊管理,有效提高了辦公效率和管理水平。報告期內,公司兩大業務板塊業務上獨立運營、資源相互支撐、齊頭并進、共同發展的格局得到了延續和鞏固,整體實現營業收入247,561.61萬元,較去年同期增長14.28%;實現歸屬于母公司的凈利潤30,504.21萬元,較去年同期增長12.25%。

      (一)移動互聯網業務

      1、聚焦全球移動游戲發行和運營,深化區域化發行與全球研運一體業務雙輪驅動

      報告期內,公司深化全球化戰略發展布局,深耕韓國、東南亞以及港澳臺,積極向歐美、日本等市場拓展,移動互聯網業務實現營業收入159,936.60萬元,較去年同期增長12.30%。

      報告期內,公司主要發行和運營的產品《完美世界》、《三國志M》、《萬王之王》、《龍族幻想》、《龍之怒吼》、《遺忘之境》、《war and magic》等多款游戲,在韓國、港臺、東南亞、日本、歐美等市場表現優異。2019年是易幻網絡開拓韓國地區的第六年,公司除了《萬王之王》和《三國志M》等精品老游戲在韓國市場持續發力之外,《全民冠軍足球》、《龍之怒吼》、《龍族幻想》等產品均打入google游戲免費榜&暢銷榜TOP20;在日本推出二次元游戲《遺忘之境》,該款產品一經推出就獲得了日本iOS商店的官方推薦,進入免費榜Top3的位置;在新加坡、馬來西亞馬運營的《完美世界》,獲蘋果和谷歌商店雙推薦并在雙平臺榜單表現優異,突破MMO在新馬市場的新高度;在繁體中文地區高品質暗黑大作《AOD龍之怒吼》,上線后取得iOS下載榜榜首,iOS暢銷榜第二。

      報告期內,公司不斷提速全球化發展步伐,海南高圖作為主攻全球化研運一體業務拓展的重要子公司,成立1年來已成功發行和運營4款產品,在全球148個國家和地區發行,被翻譯為12種語言,其中公司發行的主打游戲《War and Magic》占據5個國家暢銷榜的第1位,在7個國家和地區躋身暢銷榜前10。海南高圖秉承“用心創造全球玩家所愛”的價值理念,以歐美為核心放眼全球手游市場,踏實篤定地深耕產品和尋找市場機遇。在一年的時間里完成了主力團隊的擴建和架構調整、進行了深度定制的產品模式探索、搭建了純自研自發的業務線、實現了ARPG/MMO新類產品的出海突破,發展潛力好、增長動力佳。

      2、深耕區域市場,進軍一級市場,帶來持續高速增長空間

      公司根據既定戰略部署,拓展手游出海規模,實現海外手游交叉發行,橫向布局全球,縱向整合產業鏈。公司基于原有韓國、東南亞、港澳臺發行區域市場上的優勢逐步拓展日本、歐美等大市場,日本與歐美市場在內部游戲板塊營收占比從5%增長到30%以上,呈現了相當強勁的發展勢頭,公司繼續將在產品、團隊和用戶加大資源,擴大在日本、歐美的市場份額。

      3、自有研發體系初現雛形

      報告期內,在鞏固移動游戲發行能力的基礎上,新設成都聚獲,專注于自研產品的研發,公司亦通過資本運作、戰略合作、深度定制等方式加大自有內容端的產出,逐步形成代理和自研的多元產品矩陣。最終構建多元化內容制作、全球化市場發行、多層次用戶運營以確保公司業務持續穩定的增長。

      4、用戶數據掘金工作效益顯著

      公司至今累計發行約240款游戲、十幾種語言并擁有全球超過150個國家的用戶數據,月均活躍用戶數230萬。報告期內,易幻網絡不斷完善大數據采集分析平臺。公司自研了普羅米修斯軟件系統,一項基于大數據和機器學習的游戲行為預測系統,通過上百款游戲數據的沉淀和學習,普羅米修斯系統擁有了各類游戲數據的流失模型和付費模型。在新游戲上線時,通過代入前期數據,即可進行玩家流失預測、Ltv預測、潛在大R預測等多項預測,并通過使用預先定義的游戲API接口,對游戲行為進行自動干預,同時對干預結果通過AB TEST進行成效分析,有效提升用戶留存和產值。自研了塔羅軟件系統,一個基于用戶畫像的種子用戶獲取系統。通過對采集到的用戶數據進行清洗、分類和打標簽等處理,最終形成完整的用戶畫像。塔羅系統從用戶畫像庫中識別出核心優質種子用戶后,再利用“普羅米修斯”系統的預測功能來擴大種子用戶群,然后將擴大后的種子用戶群輸入到廣告投放平臺的lookalike接口中,以獲取精準廣告用戶,提升ROI。通過上述系統的運營,公司建立了數據優勢,建立成熟的數據集成和分析能力,為運營及營銷決策提供科學強大的數據支持,并用實際數據指導市場推廣工作,更精確定位目標用戶,優化廣告投放渠道、投放時段、投放人群、投放區域和廣告創意,實現廣告目標人群的精準投放,提高代理移動網絡游戲的利潤率。

      易幻網絡持續通過自身研發的游戲運營數據分析平臺 GM Tool,對自身運營的所有游戲進行實時的數據監控,收集相關運營數據并進行不同品類之間和不同時間段之間的分析和比對,及時且客觀評估游戲運營狀況并制定最佳運營策略。從產品上線前的運營策略制定到產品運營過程中的運營方向調整,都建立在對過往數據的比對、現有數據的分析上。報告期,公司持續在移動網絡游戲的全球發行和運營業務相關的領域進行研發,共計39個研發項目,包括正在持續研發的繆斯軟件系統(廣告素材智能分析系統)、阿波羅軟件系統(廣告用戶質量檢測系統)、赫爾墨斯軟件系統(市場數據檢測系統)、宙斯軟件系統(統一投放平臺)等智能軟件系統,進一步體現了公司的技術創新能力,為專業、高效提供運營平臺服務提供有力的支持。

      5、擁抱新技術、新模式(5G+AR/VR/XR)

      隨著5G的到來,AR現實增強技術、VR虛擬現實技術、XR混合顯示技術的應用正顯示出蓬勃發展的態勢,在多領域為各個產業開拓創新探索服務,促成了更深層次的研究分析與展望,讓影視媒體創作,網絡購物,游戲開發,藝術設計等有了更多的融匯。AR/VR /XR相關技術的應用已經成為寶通科技新的業務拓展點。寶通科技很早就布局AR/VR/XR行業中領先的企業,分別投資了硬件開發商翊視皓瞳和內容供應商哈視奇。目前,公司聯合哈視奇、翊視皓瞳與寶通科技游戲研發團隊已經開發了多款游戲DEMO,實現了在AR/VR/XR終端的適配,其中哈視奇開發的VR游戲《奇幻滑雪3》將在二季度上線,未來寶通科技將繼續探索更多基于AR/VR/XR創新交互方式的游戲。

      (二)工業互聯網業務

      1、優化產品結構,促進業務轉型升級,確保業績穩步增長

      從國際看,中美貿易戰愈演愈烈,國際市場的不確定性和風險隨之增加。從國內看,我國完成全年經濟社會發展主要目標任務,供給側改革不斷深化,實體經濟活力不斷釋放。當前行業正處于一個轉型升級的關鍵時期,公司積極推進業務轉型升級,優化產品結構,推出降本增效措施,降低生產經營管理成本,積極有效應對各種壓力和挑戰,不斷探索新出路,挖掘利潤增長點。繼續維護客戶和企業的共同利益,實現企業平穩、健康、可持續發展。報告期內,工業互聯網板塊實現營業收入87,625萬元,同比增長18.09%。

      2、穩步推進智能輸送全棧式服務落地

      為推進信息化和工業化深度融合,實現工業散貨智能輸送信息化、智能化綠色輸送建設,報告期內,公司構建企業新的發展戰略,即成為“工業散貨物料智能輸送全棧式服務提供商”。公司圍繞“高端化、國際化”發展戰略,提出“科技驅動、可持續發展”發展理念,加大推進技術創新力度,結合自身的專業特長,提出來“散貨物料輸送數字化場景構建”的設想,通過“數、網、智”等技術手段,與客戶共建智慧礦山、智慧碼頭、智慧工廠、推行智能輸送。同時,利用新一代通訊技術(5G),深耕工業散貨物料輸送智能化,實現工業散貨物料輸送場景下的物料+輸送帶+輸送機+礦卡+工業傳感器+關鍵設備等數字互聯,實現了數字化輸送帶、輸送帶運行監控、輸送機物料監測等模塊在國家能源集團上灣礦、中信泰富興澄特鋼、欽州港、中澳SINO鐵礦等四個項目上穩定運營,進一步推動物料輸送領域技術與產業的融合,并與客戶智能化平臺高效協同,共創產業大數據的新商業價值。

      3、多種新技術的融合與應用

      公司圍繞輸送帶全生命周期的價值發掘與資源再利用,逐步融合5G、物聯網、工業大數據、無人駕駛、人工智能等新技術,提升對現有智能輸送全棧式服務技術的更迭,構建了工業散貨物料輸送數字化生態圈,為現代工業散貨物料輸送行業提供更為安全可靠、節能高效、綠色環保的產品與服務。實現工業散貨物料智能輸送全棧式服務,推動礦產、鋼鐵、建材、港口等產業的智慧化、智能化發展與進步。

      4、提升生產管理效率,注重產品質量,加快開拓國際市場

      報告期內,公司緊密圍繞“高端化、國際化”發展戰略,通過強化樹立產品質量意識,不斷提高產品質量。同時,研究國內外市場需求變化,緊跟市場發展步伐,全年在海外市場積極布局,在客戶中樹立了良好的品牌效應,大力拓展海外一線直供客戶,進一步獲得海外客戶的滿意及認可。公司向海外市場積極推廣公司新產品,成立海外公司,組建海外團隊,設立海外倉庫,在客戶中樹立了良好的國際品牌效應。通過中國總部和海外團隊的協作,大力拓展海外一線終端客戶,終端客戶的業務占比從2014年的0.21%增長到2019年的65.35%,真正實現了中國民族品牌的出口。通過產品品質和良好的口碑,進一步獲得海外市場的認可及滿意,讓越來越多的市場看到了“寶通”品牌。報告期內,公司與全球礦業巨頭力拓公司簽訂了3+1+1年的供應合同;與全球最大的銅礦企業智利埃斯孔迪達公司簽訂了2019-2022年的供應合同;與全球水泥行業巨頭希斯和海德堡等兩家公司簽訂了全球合作框架協議。

      5、提高創新研發能力,加快信息化智能化建設進程

      近兩年,在國家供給側結構性改革的推動下,以礦業、煤炭為代表的資源企業去產能工作取得明顯成效,行業運行質量不斷提高,優質產能逐步釋放,產業結構調整成效顯著,產業集中度大幅提高,行業朝著綠色化、智能化、國際化的趨勢發展。公司組織成立了“工業散貨物料輸送數字化產業技術創新聯盟”。為適應新時代的外部發展環境、快速提升公司的智能制造水平,寶通結合自身輸送系統專業優勢,通過信息化智能化新技術賦能,為客戶構建了一個可擴展功能的集成監測系統——寶通數字化輸送監測系統。該系統集成輸送帶監測,輸送機監測,物料狀態監測等多項功能。公司通過技術創新能力和信息化建設水平的提升,打造行業內第一家以工業散貨物料智能輸送與服務為研究方向,集材料、電氣、機械、力學、軟件信息、光電技術、傳感技術、人工智能多領域交叉的國際型技術創新高地,推動公司智慧工廠的建立以及智能輸送產品的研發與應用。不僅奠定了公司產品高端化的基礎,也提升了“寶通”品牌影響力。

      公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事互聯網游戲業務》的披露要求:

      2019年1-12月公司累計新增代理運營的游戲產品33款(分不同地區版本),其中港澳臺6款、韓國7款、東南亞11款、日本2款、其他地區7款。截止到2019年12月31日,累計仍在線運營的游戲共72款(分不同地區版本),其中港澳臺15款、韓國20款、東南亞24款、日本2款、其他地區11款,涉及約150個國家和地區。公司海外發行和運營的游戲類型涵蓋了戰爭策略類、角色扮演類、休閑競技類、模擬經營、MMO等多種類型,活躍用戶數量為3,530萬,總用戶數量為15,165萬。

      二、主營業務分析

      1、概述

      參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。

      2、收入與成本

      (1)營業收入構成

      營業收入整體情況

      單位:元

       

      2019年

      2018年

      同比增減

      金額

      占營業收入比重

      金額

      占營業收入比重

      營業收入合計

      2,475,616,071.21

      100%

      2,166,229,147.53

      100%

      14.28%

      分行業

      手機游戲運營

      1,599,366,048.10

      64.60%

      1,424,205,925.29

      65.75%

      12.30%

      輸送帶制造及服務

      876,250,023.11

      35.40%

      742,023,222.24

      34.25%

      18.09%

      分產品

      手機游戲運營產品

      1,599,366,048.10

      64.60%

      1,424,205,925.29

      65.75%

      12.30%

      輸送帶制造產品(含數字化輸送帶)

      724,576,854.90

      29.27%

      582,757,705.28

      26.90%

      24.34%

      輸送系統技術服務(含智能輸送全棧式服務)

      151,673,168.21

      6.13%

      159,265,516.96

      7.35%

      -4.77%

      分地區

      境內

      618,602,945.71

      24.99%

      569,929,460.27

      26.31%

      8.54%

      境外

      1,857,013,125.50

      75.01%

      1,596,299,687.26

      73.69%

      16.33%

      公司需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事互聯網游戲業務》的披露要求:

      主要游戲基本情況

      單位:元

      游戲名稱

      版號

      游戲類型

      運營模式

      對應運營商名稱

      游戲分發渠道

      收費方式

      收入

      收入占游戲業務收入的比例

      推廣營銷費用

      推廣營銷費用占游戲推廣營銷費用總額的比例

      推廣營銷費用占主要游戲收入總額的比例

      游戲一

      不適用

      SLG

      自主運營

      運營商A

      google、apple、onestore、其他平臺

      道具收費

      268,368,847.29

      16.78%

      10,696,093.89

      2.64%

      1.29%

      游戲二

      不適用

      MMORPG

      自主運營

      運營商B

      google、apple、onestore

      道具收費

      194,293,993.07

      12.15%

      22,802,879.65

      5.63%

      2.74%

      游戲三

      不適用

      SLG

      自主運營

      運營商C

      Google、ios

      道具收費

      188,478,604.46

      11.78%

      62,457,695.53

      15.43%

      7.50%

      游戲四

      不適用

      CAG

      自主運營&聯合運營

      運營商D

      google、apple、

      其他平臺

      道具收費

      96,091,465.36

      6.01%

      45,637,546.92

      11.28%

      5.48%

      游戲五

      不適用

      MMORPG

      自主運營&聯合運營

      運營商E

      google、apple、

      其他平臺

      道具收費

      85,112,233.66

      5.32%

      49,610,644.58

      12.26%

      5.96%

      主要游戲分季度運營數據

      單位:元

      游戲名稱

      季度

      用戶數量

      活躍用戶數

      付費用戶數量

      ARPU值

      充值流水

      游戲一

      第一季度

      1,543,026

      215,704

      64,998

      1,268.62

      82,457,518.00

      第二季度

      1,581,955

      170,044

      51,016

      1,371.34

      69,960,529.00

      第三季度

      1,607,813

      147,845

      44,466

      1,584.26

      70,445,583.00

      第四季度

      1,629,203

      135,963

      39,559

      1,422.36

      56,267,063.00

      游戲二

      第一季度

      1,092,764

      529,134

      74,911

      1,282.67

      96,085,931.00

      第二季度

      1,147,528

      162,314

      27,009

      2,059.81

      55,633,505.00

      第三季度

      1,168,348

      99,177

      12,641

      2,507.63

      31,698,905.00

      第四季度

      1,175,988

      55,458

      6,101

      2,501.98

      15,264,571.00

      游戲三

      第一季度

      6,327,618

      1,230,031

      73,573

      647

      47,602,325.00

      第二季度

      7,008,218

      2,132,591

      132,606

      1,457

      95,414,749.00

      第三季度

      8,537,583

      3,894,223

      197,809

      2,258

      144,413,533.00

      第四季度

      9,100,993

      4,679,839

      255,328

      3,265

      193,621,169.00

      游戲四

      第一季度

      603,386

      603,138

      42,446

      457.22

      19,406,966.00

      第二季度

      1,010,339

      497,071

      47,158

      636.42

      30,012,351.00

      第三季度

      1,817,893

      886,964

      47,200

      621.55

      29,337,304.00

      第四季度

      2,591,804

      821,929

      62,741

      368.43

      23,115,884.00

      游戲五

      第一季度

      -

      -

      -

      -

      -

      第二季度

      5

      5

      3

      -

      5,369.00

      第三季度

      65,524

      65,479

      8,216

      307.60

      2,527,216.00

      第四季度

      944,570

      903,870

      118,415

      932.77

      110,453,666.00

      (2)占公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

      √ 適用 □ 不適用

      單位:元

       

      營業收入

      營業成本

      毛利率

      營業收入比上年同期增減

      營業成本比上年同期增減

      毛利率比上年同期增減

      分行業

      手機游戲運營

      1,599,366,048.10

      463,645,622.90

      71.01%

      12.30%

      -2.42%

      4.37%

      輸送帶制造及服務

      876,250,023.11

      560,232,495.25

      36.06%

      18.09%

      10.24%

      4.55%

      分產品

      手機游戲運營產品

      1,599,366,048.10

      463,645,622.90

      71.01%

      12.30%

      -2.42%

      4.37%

      輸送帶制造產品(含數字化輸送帶)

      724,576,854.90

      489,313,454.46

      32.47%

      24.34%

      14.16%

      6.02%

      輸送系統技術服務(含智能輸送全棧式服務)

      151,673,168.21

      70,919,040.79

      53.24%

      -4.77%

      -10.90%

      3.22%

      分地區

      境內

      618,602,945.71

      444,479,312.88

      28.15%

      8.54%

      1.91%

      4.68%

      境外

      1,857,013,125.50

      579,398,805.27

      68.80%

      16.33%

      5.89%

      3.08%

      公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下,公司最近1年按報告期末口徑調整后的主營業務數據

      □ 適用 √ 不適用

      (3)公司實物銷售收入是否大于勞務收入

      □ 是 √ 否

      (4)公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

      □ 適用 √ 不適用

      (5)營業成本構成

      行業和產品分類

      單位:元

      行業分類

      項目

      2019年

      2018年

      同比增減

      金額

      占營業成本比重

      金額

      占營業成本比重

      手機游戲運營

      游戲分成及人工等

      463,645,622.90

      45.28%

      475,128,147.17

      48.32%

      -2.42%

      輸送帶制造及服務

      原材料及人工等

      560,232,495.25

      54.72%

      508,211,922.78

      51.68%

      10.24%

      單位:元

      產品分類

      項目

      2019年

      2018年

      同比增減

      金額

      占營業成本比重

      金額

      占營業成本比重

      手機游戲運營產品

      游戲分成及人工等

      463,645,622.90

      45.28%

      475,128,147.17

      48.32%

      -2.42%

      輸送帶制造產品(含數字化輸送帶)

      原材料及人工等

      489,313,454.46

      47.79%

      428,614,928.08

      43.59%

      14.16%

      輸送系統技術服務(含智能輸送全棧式服務)

      原材料及人工等

      70,919,040.79

      6.93%

      79,596,994.70

      8.09%

      -10.90%

      (6)報告期內合并范圍是否發生變動

      √ 是 □ 否

      子公司名稱

      主要經營地

      取得方式

      Goat Co.,Ltd

      英屬維爾京群島

      新設

      Goat Games Company Limited

      香港

      新設

      Brilliant Boton(Australia) Conyeyor Services

      澳洲

      新設

      Boton Global Limited

      英屬維爾京群島

      新設

      Efun Japan Ltd

      日本

      新設

       

      (7)公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

      □ 適用 √ 不適用

      (8)主要銷售客戶和主要供應商情況

      公司主要銷售客戶情況

      前五名客戶合計銷售金額(元)

      1,532,077,726.32

      前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例

      61.89%

      前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例

      0.00%

      公司前5大客戶資料

      序號

      客戶名稱

      銷售額(元)

      占年度銷售總額比例

      1

      客戶A

      740,003,177.76

      29.89%

      2

      客戶B

      431,868,244.17

      17.44%

      3

      客戶C

      287,164,997.88

      11.60%

      4

      客戶D

      39,943,869.70

      1.61%

      5

      客戶E

      33,097,436.81

      1.34%

      合計

      --

      1,532,077,726.32

      61.89%

      主要客戶其他情況說明

      √ 適用 □ 不適用

      公司前五名客戶與公司不存在關聯關系,公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關聯方不存在與客戶直接或間接擁有權益的情況。

      公司主要供應商情況

      前五名供應商合計采購金額(元)

      226,699,403.48

      前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例

      22.14%

      前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例

      0.00%

      公司前5名供應商資料

      序號

      供應商名稱

      采購額(元)

      占年度采購總額比例

      1

      供應商A

      64,417,823.75

      6.29%

      2

      供應商B

      50,988,610.03

      4.98%

      3

      供應商C

      42,136,442.59

      4.12%

      4

      供應商D

      34,298,948.55

      3.35%

      5

      供應商E

      34,857,578.56

      3.40%

      合計

      --

      226,699,403.48

      22.14%

      主要供應商其他情況說明

      √ 適用 □ 不適用

      公司前五名供應商與公司不存在關聯關系,公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員、持股5%以上股東、實際控制人和其他關聯方不存在與供應商直接或間接擁有權益的情況。

      3、費用

      單位:元

       

      2019年

      2018年

      同比增減

      重大變動說明

      銷售費用

      931,079,866.38

      689,294,886.28

      35.08%

      主要系移動互聯網業務廣告費及渠道費增加所致

      管理費用

      131,072,283.18

      114,582,907.20

      14.39%

      主要系職工薪酬及租賃費增加所致

      財務費用

      17,779,897.35

      9,520,856.75

      86.75%

      主要系貸款利息增加所致

      研發費用

      51,175,558.61

      36,418,624.17

      40.52%

      主要系公司拓展移動互聯網業務,研發人員薪酬及投入增加所致

      4、研發投入

      √ 適用 □ 不適用

      公司2019年研發投入目的、項目進展等內容請參閱本報告中的“公司業務概要之核心競爭力分析“相關描述。

      近三年公司研發投入金額及占營業收入的比例

       

      2019年

      2018年

      2017年

      研發人員數量(人)

      209

      145

      154

      研發人員數量占比

      19.94%

      17.66%

      18.87%

      研發投入金額(元)

      51,175,558.61

      36,418,624.17

      24,873,399.19

      研發投入占營業收入比例

      2.07%

      1.68%

      1.57%

      研發支出資本化的金額(元)

      18,390,595.99

      0.00

      0.00

      資本化研發支出占研發投入的比例

      35.94%

      0.00%

      0.00%

      資本化研發支出占當期凈利潤的比重

      6.42%

      0.00%

      0.00%

      研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

      □ 適用 √ 不適用

      研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

      √ 適用 □ 不適用

      報告期內,公司拓展全球研運一體業務,新增自研產品《WST》及《終末陣線:伊諾貝塔》兩款產品,游戲研發項目增加及投入符合研發支出資本化。

      5、現金流

      單位:元

      項目

      2019年

      2018年

      同比增減

      經營活動現金流入小計

      2,340,671,123.90

      1,982,987,994.58

      18.04%

      經營活動現金流出小計

      1,962,131,699.38

      1,801,821,060.94

      8.90%

      經營活動產生的現金流量凈額

      378,539,424.52

      181,166,933.64

      108.95%

      投資活動現金流入小計

      32,613,237.08

      23,453,984.96

      39.05%

      投資活動現金流出小計

      168,503,904.99

      75,567,297.40

      122.99%

      投資活動產生的現金流量凈額

      -135,890,667.91

      -52,113,312.44

      160.76%

      籌資活動現金流入小計

      2,465,853,799.66

      238,000,000.00

      936.07%

      籌資活動現金流出小計

      2,451,919,745.50

      644,535,765.44

      280.42%

      籌資活動產生的現金流量凈額

      13,934,054.16

      -406,535,765.44

      -103.43%

      現金及現金等價物凈增加額

      263,617,193.07

      -260,554,111.56

      -201.18%

      相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

      √ 適用 □ 不適用

      1、經營活動產生的現金流量凈額同比增加108.95%,主要系公司銷售收入增加、資金回籠較快、利用供應商信用賬期增加了應付賬款及到期承兌匯票托收增加所致。

      2、投資活動產生的現金流量凈額同比增加160.76%,主要系公司投入現代工業散貨物料智能產業集群生產基地項目所致。

      3、籌資活動產生的現金流量凈額較上期流出減少3.93億,主要系2018年公司回購股份及2019年支付易幻網絡股權收購款較2018年大幅減少所致。

      報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明

      □ 適用 √ 不適用

      三、非主營業務情況

      □ 適用 √ 不適用

      四、資產及負債狀況

      1、資產構成重大變動情況

      公司2019年起首次執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則且調整執行當年年初財務報表相關項目

      √ 適用 □ 不適用

      單位:元

       

      2019年末

      2019年初

      比重增減

      重大變動說明

      金額

      占總資產比例

      金額

      占總資產比例

      貨幣資金

      837,291,786.89

      20.83%

      362,942,648.27

      11.12%

      9.71%

      主要系公司取得借款收到的現金增加所致

      應收賬款

      471,499,138.41

      11.73%

      445,755,727.54

      13.66%

      -1.93%

      主要系公司營業收入增加及公司加強應收賬款催收管理,應收客戶款項結算速度加快所致

      存貨

      235,400,861.30

      5.86%

      212,444,643.90

      6.51%

      -0.65%

      無重大變化

      長期股權投資

      9,746,361.38

      0.24%

      7,247,978.77

      0.22%

      0.02%

      無重大變化

      固定資產

      233,541,559.40

      5.81%

      245,387,121.93

      7.52%

      -1.71%

      無重大變化

      在建工程

      51,910,901.46

      1.29%

      2,003,742.35

      0.06%

      1.23%

      主要系子公司百年通購置土地使用權后開展廠房建設所致

      短期借款

      456,123,258.10

      11.35%

      108,141,640.92

      3.31%

      8.04%

      主要系公司銀行借款增加所致

      長期借款

      150,000,000.00

      3.73%

      255,000,000.00

      7.82%

      -4.09%

      主要系期末將部分借款調整至一年內到期的非流動負債所致

      2、以公允價值計量的資產和負債

      √ 適用 □ 不適用

      單位:元

      項目

      期初數

      本期公允價值變動損益

      本期購買金額

      本期出售金額

      其他變動

      期末數

      1.交易性金融資產(不含衍生金融資產)

      9,900,198.00

       

      20,500,000

      27,394,446.30

       

      3,005,751.70

      4.其他權益工具投資

      305,475,106.62

      83,138,890.46

      11,500,000

       

       

      368,944,075.37

      應收款項融資

      153,344,963.20

       

       

       

      74,814,086.59

      228,159,049.79

      上述合計

      468,720,267.82

      83,138,890.46

      32,000,000

      27,394,446.30

      74,814,086.59

      600,108,876.86

      金融負債

      0.00

       

       

       

       

      0.00

      其他變動的內容

      主要為報告期內公司經營活動中的正常收款、背書以及貼現以后的余額產生。

      報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化

      □ 是 √ 否

      3、截至報告期末的資產權利受限情況

      項目

      金額

      受限制的原因

      貨幣資金

      221,568,342.94

      銀票保證金27,407,894.17元、信用證保證金739,910.84元、保函保證金8,120,482.14元、海關保證金55.79元和存單質押融資185,300,000.00元

      應收票據/應收款項融資

      59,588,902.07

      興業銀行承兌匯票質押開具銀票

      應收款項融資

      110,000,000.00

      期末已貼現未終止確認的應收票據

      易幻網絡股權

      1,819,500,000.00

      以寶通在易幻的股權向中行質押,取得2.05億長期借款

      合計

      2,210,657,245.01

       

       

      五、投資狀況分析

      1、總體情況

      √ 適用 □ 不適用

      報告期投資額(元)

      上年同期投資額(元)

      變動幅度

      16,606,803.17

      31,083,958.60

      -46.57%

      2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

      √ 適用 □ 不適用

      單位:元

      被投資公司名稱

      主要業務

      投資方式

      投資金額

      持股比例

      資金來源

      合作方

      投資期限

      產品類型

      預計收益

      本期投資盈虧

      是否涉訴

      披露日期(如有)

      披露索引(如有)

      寶通智能物聯

      輸送系統服務

      收購

      23,269,700.00

      25.80%

      自有資金

      譚柏民

      長期

      公司股權

      0.00

      3,352,447.68

      2019年08月10日

      巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

      合計

      --

      --

      23,269,700.00

      --

      --

      --

      --

      --

      0.00

      3,352,447.68

      --

      --

      --

      3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

      √ 適用 □ 不適用

      單位:元

      項目名稱

      投資方式

      是否為固定資產投資

      投資項目涉及行業

      本報告期投入金額

      截至報告期末累計實際投入金額

      資金來源

      項目進度

      預計收益

      截止報告期末累計實現的收益

      未達到計劃進度和預計收益的原因

      披露日期(如有)

      披露索引(如有)

      現代工業散貨物料智能產業集群生產基地

      自建

      現代工業散貨物料智能輸送與服務業務

      94,321,545.83

      94,805,508.11

      自籌

      13.28%

      0.00

      0.00

      進行中

       

       

      合計

      --

      --

      --

      94,321,545.83

      94,805,508.11

      --

      --

      0.00

      0.00

      --

      --

      --

      4、以公允價值計量的金融資產

      √ 適用 □ 不適用

      單位:元

      資產類別

      初始投資成本

      本期公允價值變動損益

      計入權益的累計公允價值變動

      報告期內購入金額

      報告期內售出金額

      累計投資收益

      期末金額

      資金來源

      其他

      9,900,198.00

       

       

      20,500,000.00

      27,394,446.30

      0.00

      3,005,751.70

      自有資金

      合計

      9,900,198.00

      0.00

      0.00

      20,500,000.00

      27,394,446.30

      0.00

      3,005,751.70

      --

      5、募集資金使用情況

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期無募集資金使用情況。

      六、重大資產和股權出售

      1、出售重大資產情況

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期未出售重大資產。

      2、出售重大股權情況

      □ 適用 √ 不適用

      七、主要控股參股公司分析

      √ 適用 □ 不適用

      主要子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情況

      單位:元

      公司名稱

      公司類型

      主要業務

      注冊資本

      總資產

      凈資產

      營業收入

      營業利潤

      凈利潤

      廣州易幻

      子公司

      網絡游戲服務

      10,345,774

      1,231,477,355.44

      1,034,334,315.64

      1,355,303,950.75

      259,073,312.92

      251,092,466.24

      百年通

      子公司

      輸送帶產品制造

      100,000,000

      288,600,860.61

      116,853,802.13

      179,232,138.58

      18,690,802.17

      16,254,116.22

      寶通智能物聯

      子公司

      輸送系統服務

      55,814,000

      119,007,795.77

      87,756,195.46

      151,673,168.21

      20,043,284.06

      12,993,983.25

      海南高圖

      子公司

      網絡游戲研運

      50,000,000

      71,861,168.57

      -17,327,773.57

      219,317,870.58

      -37,092,816.33

      -11,127,844.90

      報告期內取得和處置子公司的情況

      √ 適用 □ 不適用

      公司名稱

      報告期內取得和處置子公司方式

      對整體生產經營和業績的影響

      Goat Co.,Ltd

      新設

      有利于公司業務拓展,提升經營業績

      Goat Games Company Limited

      新設

      有利于公司業務拓展,提升經營業績

      Brilliant Boton(Australia) Conyeyor Services

      新設

      有利于公司業務拓展,提升經營業績

      Boton Global Limited

      新設

      有利于公司業務拓展,提升經營業績

      Efun Japan Ltd

      新設

      有利于公司業務拓展,提升經營業績

      主要控股參股公司情況說明:

      1、廣州易幻,成立于2012年11月9日,統一社會信用代碼:914401130565722273,注冊資本1034.5774萬,注冊地為廣州市番禺區市橋街丹桂園大街2巷12號三樓,經營范圍:網絡游戲服務;網上動漫服務;軟件開發;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;集成電路設計;數字動漫制作;游戲軟件設計制作;網絡技術的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;軟件測試服務;多媒體設計服務;動漫及衍生產品設計服務;信息電子技術服務;技術進出口。

      2、百年通,成立于2017年12月26日,統一社會信用代碼:91320214MA1UT5GXXJ,注冊資本10,000萬,注冊地為無錫市新吳區張公路19號,經營范圍:工業輸送系統的研發、集成;工業輸送智能化產品的開發及工程實施;射頻識別系統及配套產品、電子傳感器、電子監控、防爆電氣系統產品的研究、開發、生產;輸送軟件系統的開發、銷售;物聯網、云計算、大數據的技術研發與系統集成;計算機網絡系統工程及工業自動化控制設備的設計、安裝、維護;計算機應用軟件開發;信息系統集成服務;計算機網絡系統工程服務;橡膠制品、普通機械、物料搬運設備的加工、制造、設計、安裝;計算機數據處理、互聯網信息服務;工業帆布、工業簾子布、線繩、鋼絲制品的加工、制造及設計、研發;專用設備、通用設備的研究及開發;高分子材料、生物基復合材料的研發及銷售;天然橡膠倉儲及銷售;技術咨詢、技術服務;行業性實業投資;自營和代理各類商品及技術的進出口。

      3、寶通智能物聯,成立于2015年5月8日,統一社會信用代碼:9132021433898633XU,注冊資本5581.4萬,注冊地為無錫市新吳區張公路19號,經營范圍:電子產品、智能傳感器、工礦自動化監控設備、工業智能機器人的開發、制造、銷售、維修服務(不含特種設備)、技術咨詢、安裝、租賃;計算機軟件的技術咨詢、設計、銷售、維護服務;物聯網、云計算、大數據的技術研發、軟件服務、系統集成;計算機網絡系統工程及工業自動化控制設備的設計、安裝、維護、技術咨詢、技術服務;智能化工程施工總承包;機電工程施工總承包;物料搬運設備、起重、輸送、傳動機械設備及備件的設計、開發、制造、加工、銷售、安裝及維修服務;機械設備、橡膠制品、金屬材料的銷售;以承接服務外包方式從事工業成套設備的運行服務;特殊耐熱鑄件的技術服務、技術咨詢、制造、加工;冷作加工。

      4、海南高圖,成立于2018年12月20日,統一社會信用代碼:91469027MA5T7KGE1U,注冊資本5,000萬,注冊地為海南省老城高新技術產業示范區海南生態軟件園A18幢二層201,經營范圍為:軟件開發;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;數據處理和存儲服務;集成電路設計;數字動漫制作;游戲軟件設計制作;網絡技術的研究、開發;計算機技術開發、技術服務;軟件測試服務;多媒體設計服務;動漫及衍生產品設計服務;信息電子技術服務;游戲軟件進出口;網絡游戲服務;網上動漫服務。

      八、公司控制的結構化主體情況

      □ 適用 √ 不適用

      九、公司未來發展的展望

      (一)發展戰略

      “移動互聯網+工業互聯網”雙網協同發展是公司發展的左右翼,面對復雜的國際環境和經濟發展的下行壓力,公司將密切跟蹤行業政策發展動向,深入剖析公司發展機遇與挑戰,全力推進業務轉型升級和盈利模式創新發展,優化精簡治理結構。同時,公司將秉承“仁愛誠信、合作分享”的核心價值理念,系統推進企業文化建設,統一思想,統一目標,統一部署,攻堅克難,確保公司經營業績高質量、穩步增長。

      2020年是公司“高端化、國際化”三年兩化行動的最后一年,公司將在守法、合規、創造價值的同時,積極履行社會責任,繼續圍繞“高端化、國際化”發展戰略,深化“移動互聯網+工業互聯網”雙主業務發展模式。堅持創新驅動和可持續發展理念,堅守以技術創新為核心、以價值創造為導向,完善制度建設,加強激勵機制,堅定“智能化、信息化”的發展方向,始終保持在行業前端及領先地位。在移動互聯網業務方面,聚焦全球移動游戲發行和運營,深化區域化發行與全球研運一體業務雙輪驅動,充分借助資本市場,通過內部孵化和投資布局,豐富游戲品類,滿足多元用戶需求;在工業互聯網業務方面,公司將結合自身的技術、研發、人才等多方面積累,通過“數、網、智”等技術手段,積極推進智能輸送在線監測系統的場景應用,開啟工業散貨智能輸送全棧式服務新征程。

      (二)2020年經營計劃

      1、移動互聯網業務

      移動互聯網業務是公司伴隨著互聯網的發展及國家政策的支持,使中國游戲承載了更多的使命,更多精品游戲產品走向海外,成為全球文化與商貿交流的一張重要名片。游戲作為全球最容易溝通的文化產品,具有強大的海外拓展能力,游戲產業成為文化出海中一股最活躍的力量。作為公司最為重要的業務板塊,公司將持續加大對移動互聯網的投入,將采取進一步推進全球化布局、加強游戲開發與內容制作等措施,確保移動互聯網業務板塊的長期穩定發展。

      (1)鞏固區域化發行地位,全力推進全球化布局

      公司子公司易幻網絡自成立之初就瞄準擁有巨大潛力的海外市場,多年專注深耕移動網絡游戲海外市場,布局國內移動網絡游戲海外發行和運營,通過代理運營國內優質的游戲產品逐步開拓海外版圖,至今已經成為國內游戲出海的領先企業,在全世界主要游戲市場中均占有諸多市場份額并積累了豐富的運營經驗。易幻網絡已經逐步形成以韓國、東南亞、港澳臺三大主力市場為業務核心,支撐對全球其他新興市場的開拓和探索,并已經開始將產品推向美國、日本、南美、俄羅斯、德國、中東等多個海外市場,逐漸形成全球游戲發行業務。

      2020年,公司將繼續以易幻網絡為主要載體,基于原有韓國、東南亞、港澳臺發行區域市場上的優勢,深耕區域化發行與運營,夯實區域化發行地位。公司將在韓國、東南亞、港澳臺等地區上線《龍之怒吼》、《劍俠情緣2》、《夢境鏈接》、《食物語》、《笑傲江湖》、《造物法則2》等十余款產品;同時,公司將有3-4款以上的自研(定制)產品陸續上線,希望通過商業模式的創新、拓展高壁高市場、自研產品內容補足國內市場,促使公司全球化研運一體戰略取得實質性進展。同時,通過投資布局開拓VR/AR/XR等新場景技術應用,與哈視奇進一步發揮雙方各自領域的資源優勢,進一步推進新內容形態與新商業模式與現有業務的融合,積極儲備云游戲中關鍵“云化技術”,提高自身發行能力。

      (2)加強游戲開發與內容制作

      在鞏固移動游戲發行能力的基礎上,公司將進一步推進全球化研運一體業務,加大游戲研發業務,并挖掘優秀的研發公司,探索合作新模式,打造以產品、市場、用戶為導向的研運一體的生態體系,形成生態體系內良性協同,通過資本運作、戰略合作、深度定制等方式,逐步形成內容端產品矩陣,拓展和豐富手機游戲運營業務的收入來源。目前通過海南高圖和聚獲網絡延伸全球研運一體業務,進一步拓展更具壁壘的大市場(日本、歐美、中國等市場),借助投資布局移動游戲產業鏈,加強游戲開發與內容制作,豐富游戲品類,覆蓋更多海外市場和滿足多元用戶需求,逐漸構建公司區域化發行和全球化研運一體的雙輪驅動新格局。

      (3)關注5G發展及應用,尋找行業發展新機會,探索新的商業發展模式

      5G時代的來臨為中國游戲產業轉型升級帶來全新機遇,技術驅動產業變革,VR/AR/XR游戲、云游戲已成為行業發展新的驅動。公司將密切關注5G發展及應用帶給產業所帶來的變化,通過投資布局移動游戲產業鏈,以技術驅動為導向,加強投資體系業態的互動與協調,不斷完善程序化溝通、自動優化的智能化投放系統,提高市場的響應力,將運營、買量、玩家服務等工作規范化、流程化、快捷化縱向上加強內容研發的投入和增強流量運營能力。2020年,公司也將拓展VR領域新業務及結合云計算創新游戲業務新模式,通過公司已準備的的云平臺技術架構,推進與哈視奇除休閑游戲外的重度游戲合作,探索社區型、交互型游戲,包括一些沙盒游戲,搭建VR整體業務板塊,切實推進技術場景在游戲領域落地。

      (4)持續研發優化數據分析系統

      優化現有塔羅、普羅米修斯軟件系統,進一步提高用戶數據價值挖掘。同時,研發繆斯軟件系統,對廣告素材進行自動評分和評級,對廣告轉化用戶進行分層分析,通過智能AI拆解創意效果,為廣告投放效果提供更精細和智能的分析。研發阿波羅軟件系統,智能辨別出廣告平臺用戶質量的優劣,通過統一報表展示,為廣告優化師提供數據參考,也能夠規避一些假量、水量帶來的損失。研發赫爾墨斯軟件系統,通過網絡爬蟲,將主要投放市場區域的各類游戲數據抓取下來,經過清洗后存入數據倉庫,然后通過機器學習,從長期沉淀的市場數據中分析出規律和趨勢,提供給商務和運營人員進行參考。研發赫爾墨斯軟件系統,通過對大量的、長期的市場數據進行分析,提高決策的準確率。研發宙斯軟件系統,形成統一的智能投放平臺,提高投放效率和優化速度。

      2、工業互聯網業務

      堅持“國際化、高端化”的目標不動搖,堅守以技術力量為核心,堅定“智能化、信息化”的發展方向,以價值為導向,堅持創新驅動以及可持續發展的理念,進一步完善激勵制度,來全面完成高端化、國際化戰略確定的各項目標,積極推進智能輸送在線監測系統的場景應用,開啟全棧式服務的新時代。

      (1)塑造品牌國際影響力,擴大國際市場份額

      2020年,是國家“十三五“規劃收官之年”,也是中國邁向高質量發展道路的關鍵年。公司將加快“寶通”品牌國際影響力,繼續擴大國際市場份額。2020年,我們需要對標同行業國際品牌,從技術、品牌、服務、管理、人才、市場布局等方面進行全方位評估,作出相應的提升方案,逐步打造“寶通”在全球范圍內的品牌影響力。通過制定相應的品牌策劃方案,做好品牌資產,品牌傳播,品牌維護等管理工作,通過品牌價值和影響力的評估,進行持續改進,打造高端化的產品與服務,塑造國際化的品牌與形象,逐步實現和升華企業愿景。

      (2)穩步推進工業散貨物料智能輸送全棧式服務

      在電力、煤炭、鋼鐵、港口、水泥等主要客戶行業中,寶通科技的銷售集中度較高,公司將繼續加大對各行業重點企業的推廣力度,進一步深挖下游客戶需求,解決客戶痛點,將技術研發能力轉為生產力?;诙嗄陮π袠I的理解和服務的經營,為客戶打造全生命周期的智能化輸送服務,做智能輸送服務的提供者、智能輸送技術的輸出者、智能輸送模式的創新者。公司將融合5G、工業互聯網、工業大數據、無人駕駛、人工智能等新技術,提升對現有技術的更迭,構建工業散貨物料輸送數字化生態圈,實現工業散貨物料智能輸送全棧式服務,推動海外礦產、鋼鐵、建材、港口等產業的智慧化、智能化發展與進步我們需要堅定不移地走“品牌策略”,逐步落實產業鏈延伸,差異化市場開發和全球化團隊建設工作。

      (3)全面延伸信息化建設,提升企業核心競爭力

      公司將繼續優化擴充現有信息團隊人員建設工作,引進高端人才。通過組建平臺軟件開發室、智能系統開發室、產品實施運維室、微波射頻技術及邊緣計算大數據分析等,打造一家具備從硬件傳感器選型、通訊系統選型、硬件集成、嵌入式軟件開發的系統全棧開發能力;先進信息系統運維能力及物聯系統實施能力;具備RFID自主設計及制造能力;FPGA專用芯片算法設計及應用能力;大數據云計算分析能力等核心競爭力的企業。同時,不斷優化BTS輔助信息管理系統運維、MES生產執行系統運維、系統運維等,開發完成公司智能系統,包括數字化輸送系統產品化、輸送監測系統產品化、智能輸送云服務平臺及移動APP開發。深化與高校產學研合作,增加輸送帶芯片自主研發、生產能力,建立數字化輸送帶及監測系統產品標準,推進傳統產品全面數字化。

      (4)加快推進現代工業散貨物料智能產業集群生產基地建設項目

      公司通過智能生產基地的建設將進一步推進工業互聯網全方位全流程滲透,將系統總包的商業模式變得更加信息化、智能化,以綠色原材料為起點,公司的信息系統監測原材料的采購、產品的生產和倉儲物流、產品售后的運營維護以及報廢產品的回收,工業互聯網的推進將公司系統總包的商業模式進一步延伸,將從原材料的選用到產品退役回收的全產品生命周期納入信息系統,從而提高全流程管理效率,全方位降低成本、控制能耗和提高環保。同時,公司通過建設產業基地,引入高端人才,搭建散貨物料輸送工業互聯網中心及相關軟硬件開發環境,公司將推進區域產業轉型升級,推動產品、服務站穩國際高端領域,形成地方品牌經濟的帶動效應,擴大地方經濟的影響力。

      3、借助資本市場,助推企業發展跨越新平臺

      公司將創新資本運營,利用產業基金結合主業發展需要,重點圍繞互聯網智能和泛娛樂產業、工業互聯網等領域進行投資布局。公司適時選擇相關標的開展業務合作,獲取新的利潤增長點。同時,持續推進移動互聯網文化生態新格局,以全球化區域化發行和全球研運一體為驅動發展的雙引擎,不斷提速國際化發展步伐。公司將高度重視5G技術發展對行業產生的影響,持續關注虛擬現實(VR/AR/XR)游戲及云游戲的發展動態。持續拓展布局全球區域化發行與全球研運一體業務,深度挖掘相關資源,拓展市場,做大做強公司互聯網業務。

      4、深入貫徹新版企業文化建設

      企業文化是增強企業凝聚力、提升隊伍戰斗力、保持發展持久力的關鍵。2020年,公司將繼續發揚“立德、敬業、奮斗、創新”的企業精神和“求精務實、自律奉獻”的工作作風,讓集團與各子公司思想上高度一致,成立領導小組,通過領導管理小組監督管理職能,在文化建設過程中保持目標、方向及行動的一致性,確保企業文化落地。借助網站、微信、電子期刊等新聞載體,讓企業文化落地生根、共鳴于心,讓文化理念和行為規范成為廣大員工自覺的行為準則。同時,注重挖掘我們身邊涌現的典型事例和模范人物,定期組織員工深入學習、探討企業文化,不斷挖掘部門內部的標桿人物、標桿做法、標桿精神,形成比、學、趕、超的良好氛圍。

      5、完善薪酬考核激勵制度,提升員工工作積極性

      進一步完善薪酬考核激勵制度,讓員工在被尊重和關懷中快樂工作,堅持共創共享原則,讓員工在公司的發展中得益,共享企業發展成果。提升精益化管理水平,持續落實降本增效措施,站在“兩化”戰略目標的角度,以寶通科技企業文化為紐帶,發揮各自優勢與潛能,在新產品研發、試用、推廣、改進,在技術支持、市場推廣、人員交流等方面形成合力,發揮寶通集團的優勢。建立系統化、市場化、高效率的組織與人力資源管理制度體系,推動管理提升,為企業持續健康穩定發展賦予新動能。

      (三)公司面臨的風險和應對措施

      1、游戲收入主要來自境外市場的風險

      公司依靠游戲產品質量優勢、對海外市場的深刻理解以及優秀的市場推廣能力,公司產品吸引了眾多境外游戲玩家,公司取得的游戲收入主要來自于境外市場,并主要來源于App Store和Google Play兩大應用軟件商店,對App Store和Google Play平臺存在一定依賴的風險。2017年、2018年、2019年,公司來自境外的游戲收入分別達到99,057.01萬元、142,306.79萬元、159,808.92萬元,占公司報告期內游戲收入總額的比例分別為99.37%、99.92%和99.92%。由于各個國家的文化和市場情況不盡相同,如果公司推出的游戲產品無法滿足境外玩家的喜好,或市場推廣不符合當地的市場環境,可能導致公司無法獲得理想的收益,甚至無法收回前期投入。公司未來將建立覆蓋全球的業務網絡,由于各個國家或地區的政策、法律、稅務等存在差異,如果公司對當地的規定了解不全面,可能會面臨境外經營活動無法滿足當地監管要求的情況,從而可能會使公司遭受損失。

      針對上述風險,易幻網絡已經熟悉并適應海外業務拓展的各個國家或地區法律、政治體系和商業環境,持續關注相關法律法規和投資政策變動,并保持海外各個國家或地區的政策敏感度,確保業務和經營的合法合規,盡可能降低潛在的政策風險;同時和App Store和Google  Play平臺保持密切的溝通及長期穩定的合作,把兩大平臺因自身政策調整給公司的影響降至最低。

      2、匯率波動的風險

      公司主要營收部門的收入來源于境外,2019年,來自境外的收入為人民幣185,7013,125.5元,占公司報告期內收入總額的比例的68.80%。匯率的波動將影響公司定價或盈利水平。如果短時間內國際匯率市場發生重大變化導致人民幣的匯率出現大幅波動,或者國際市場出現未知情況導致匯率市場的震蕩,都將影響企業匯兌損益,并對凈利潤產生直接影響。

      對于上述情況,公司已經與多加金融機構及專業外匯領域相關企業建立合作關系,隨時運用金融手段避免外匯風險對公司產生不良影響。同時公司將通過結合海外分公司運營的需求及當地實際運營業務結算方式等方面,針對可能存在的匯率風險制定出與相應國家和地區適用的應對措施。

      3、市場競爭加劇的風險

      移動網絡游戲運營行業發展日漸成熟,競爭者數量較多,成為行業中優秀的企業需要克服較高的進入壁壘。雖然易幻網絡具有豐富的游戲發行和運營經驗,具有較強的競爭優勢,并利用精準的游戲產品定位能力和國際化產品發行和運營模式來降低市場競爭風險,但是隨著游戲市場規模的快速增長、游戲產品的更新換代、用戶習慣的不斷變化,以及競爭對手對海外市場的不斷滲透,如果易幻網絡發行的游戲產品不能適應市場需求變化,不能強化自身核心優勢,擴大市場份額,則將面臨來自市場的激烈競爭。

      針對上述風險,易幻網絡將不斷致力于提升自身海外發行水平和運營能力,打造差異化的產品服務,不斷優化用戶的游戲體驗,保持在發行地區競爭優勢;通過爆款游戲、新品游戲的持續推出,強化自身核心優勢,擴大市場份額,使全球移動網絡游戲的發行和運營業務保持高效增長。

      4、潛在知識產權糾紛的風險

      易幻網絡在代理游戲發行的過程中所選擇的游戲可能存在潛在的知識產權糾紛或第三方提出知識產權訴訟的風險。此外,公司在海外發行并運營游戲的過程中,也可能存在所代理運營的游戲與海外相關知識產權所有方有潛在的糾紛風險和違規可能。上述情況一旦發生,不但公司將面臨法律訴訟和市場收益劇烈變化的風險,還將打亂公司原有游戲發行計劃,導致公司盈利無法達到預期的情況。

      針對上述風險,首先公司將利用自身的行業經驗和已有的相關法律和知識產權知識儲備,在代理游戲的選擇上保持審慎的態度和嚴謹的方法,優先尋求知識產權清晰的合作伙伴,在后續的業務操作層面也做到規范。此外,公司在多個國家和地區開展業務的時候還要做到及時和具有當地豐富法律法規從業經驗的合作方進行合作,保證在當地開展業務時能夠做到對于當地知識產權相關法律法規的充分了解。

      十、接待調研、溝通、采訪等活動登記表

      1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

      √ 適用 □ 不適用

      接待時間

      接待方式

      接待對象類型

      調研的基本情況索引

      2019年12月16日

      實地調研

      機構

      巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)

       

      第五節  重要事項

      一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

      報告期內普通股利潤分配政策,特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規定一致

      √ 是 □ 否 □ 不適用

      公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。

      本年度利潤分配及資本公積金轉增股本情況

      每10股送紅股數(股)

      0

      每10股派息數(元)(含稅)

      3

      每10股轉增數(股)

      0

      分配預案的股本基數(股)

      396,767,886

      現金分紅金額(元)(含稅)

      115,531,134.30

      以其他方式(如回購股份)現金分紅金額(元)

      0.00

      現金分紅總額(含其他方式)(元)

      115,531,134.30

      可分配利潤(元)

      1,149,573,305.67

      現金分紅總額(含其他方式)占利潤分配總額的比例

      100.00%

      本次現金分紅情況

      公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%

      利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

      經天衡會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司 2019年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 305,042,137.26元,提取法定盈余公積5,300,477.46元,加上上年結存未分配利潤849,831,645.87元,本年度可供股東分配的利潤為 1,149,573,305.67元;公司 2019年年末資本公積余額為 955,991,019.48元。經董事會研究決定,公司 2019年度利潤分配的預案為:公司2019年12月31日股份總數396,767,886股,減去公司回購股份11,664,105股后,公司擬以股本385,103,781股為基數,向全體股東每10股派人民幣3元現金(含稅),合計派發現金紅利人民幣115,531,134.30元,其余未分配利潤結轉下年。

      公司近3年(包括本報告期)的普通股股利分配方案(預案)、資本公積金轉增股本方案(預案)情況

      2017年度利潤分配方案為:以公司2017年12月31日股份總數396,767,886股為基數,向全體股東每10股派人民幣1.15元現金(含稅),合計派發現金紅利人民幣45,628,305.54元,其余未分配利潤結轉下年。

      2018年度利潤分配預案為:公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份11,664,105股,回購使用現金152,032,886.74元。經董事會研究決定,公司2018年度利潤分配的預案為:2018年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本,未分配利潤結轉至下一年度。

      2019年度利潤分配預案為:公司2019年12月31日股份總數396,767,886股,減去公司回購股份11,664,105股后,公司擬以股本385,103,781股為基數,向全體股東每10股派人民幣3元現金(含稅),合計派發現金紅利人民幣115,531,134.30元,其余未分配利潤結轉下年。

      公司近三年(包括本報告期)普通股現金分紅情況表

      單位:元

      分紅年度

      現金分紅金額(含稅)

      分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤

      現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率

      以其他方式(如回購股份)現金分紅的金額

      以其他方式現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例

      現金分紅總額(含其他方式)

      現金分紅總額(含其他方式)占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率

      2019年

      115,531,134.30

      305,042,137.26

      37.87%

      0.00

      0.00%

      115,531,134.30

      37.87%

      2018年

      0.00

      271,746,593.72

      0.00%

      152,032,886.74

      55.95%

      152,032,886.74

      55.95%

      2017年

      45,628,306.89

      221,005,946.43

      20.65%

      0.00

      0.00%

      45,628,305.54

      20.65%

      公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

      □ 適用 √ 不適用

      二、承諾事項履行情況

      1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

      √ 適用 □ 不適用

      承諾來源

      承諾方

      承諾類型

      承諾內容

      承諾時間

      承諾期限

      履行情況

      資產重組時所作承諾

      包志方

      關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

      一、避免同業競爭的承諾(1)在本次重組之前,本人及本人控制的企業與寶通科技不存在同業競爭,本人控制的除上市公司之外的其他企業未投資、經營與易幻網絡及其全資子公司相同或類似的業務。(2)截止本承諾函簽署之日,本人未在,將來也不會在中國境內或境外以任何方式(包括但不限于單獨經營、通過合資/合伙經營或擁有另一公司或企業的股權及其它權益等方式)直接或間接從事或參與任何與上市公司及其下屬子公司相同、相似或在商業上構成任何競爭的業務及活動,或擁有與上市公司及其下屬子公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權,或者為該等與上市公司及其下屬子公司業務構成競爭關系的經濟實體、機構、經濟組織以勞務、顧問或咨詢等方式提供服務。(3)本人如從任何第三方獲得的商業機會與上市公司及其下屬子公司經營的業務構成競爭或可能構成競爭,則應立即通知上市公司或其下屬子公司,并應促成將該商業機會讓予上市公司或其下屬子公司。(5)本人保證與本人關系密切的家庭成員,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承諾。

      2016年12月15日

      長期

      正常履行中

      牛杜投資/牛曼投資

      股份限售承諾

      (1)本企業通過本次交易取得的上市公司股份的鎖定期自上市公司本次股份發行結束之日起算,屆滿日為下述日期中的較晚日期:(a)自上市公司本次股份發行結束之日起滿36個月之日;(b)本企業與上市公司就本次交易簽署的《盈利預測補償與獎勵協議》約定的各項盈利預測補償和獎勵(如有)均實施完畢之日。(2)上述鎖定期屆滿后,本企業在本次交易中取得的上市公司股份的轉讓和交易依照屆時有效的法律、行政法規、行政規章、規范性文件和深圳證券交易所的有關規定辦理。(3)本企業在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份,如紅股、資本公積金轉增之股份等,亦遵守上述鎖定安排。(4)本企業保證有權簽署本承諾函,本承諾函一經簽署即對本企業構成有效的、合法的、具有約束力的責任。本企業保證嚴格履行本承諾函中各項承諾,如因違反相關承諾因此給上市公司造成損失的,本企業將承擔相應的法律責任。

      2015年11月06日

      長期

      正常履行中

      包志方

      關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

      避免同業競爭的承諾(1)截止本承諾函簽署之日,本人未在,將來也不會在中國境內或境外以任何方式(包括但不限于單獨經營、通過合資/合伙經營或擁有另一公司或企業的股權及其它權益等方式)直接或間接從事或參與任何與上市公司及其下屬子公司相同、相似或在商業上構成任何競爭的業務及活動,或擁有與上市公司及其下屬子公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益,或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權,或者為該等與上市公司及其下屬子公司業務構成競爭關系的經濟實體、機構、經濟組織以勞務、顧問或咨詢等方式提供服務。(2)本人如從任何第三方獲得的商業機會與上市公司及其下屬子公司經營的業務構成競爭或可能構成競爭,則應立即通知上市公司或其下屬子公司,并應促成將該商業機會讓予上市公司或其下屬子公司。(3)若發現本人及本人控制的其他企業在以后任何時間從事與上市公司及其下屬子公司的產品或業務存在競爭的業務,則本人及本人控制的其他企業承諾將以停止生產經營相競爭的業務或產品的方式,或者將相競爭的業務無償轉讓給上市公司及其下屬子公司的方式,或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關系的第三方的方式避免同業競爭。(4)本人保證與本人關系密切的家庭成員,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承諾。(5)在本人作為上市公司實際控制人期間,本承諾函持續有效,不可撤銷。(6)如上述承諾被證明是不真實的或未被遵守,本人愿意承擔因違反上述承諾而給上市公司造成的全部經濟損失。

      2015年11月06日

      長期

      正常履行中

      牛曼投資

      關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

      避免同業競爭的承諾(1)截至本承諾函簽署之日,本企業未直接或間接投資其他企業,亦未從事其他與廣州易幻及其子公司構成競爭的業務。(2)本次重組完成后,在作為上市公司股東期間,本企業及本企業控制的其他企業不會直接或間接從事任何與上市公司及其下屬公司(包括廣州易幻及其子公司,下同)經營業務構成競爭或潛在競爭關系的生產與經營,亦不會投資任何與上市公司及其下屬公司經營業務構成競爭或潛在競爭關系的其他企業。(3)在本企業作為上市公司股東期間,如本企業或本企業控制的其他企業獲得的商業機會與上市公司及其下屬公司主營業務構成同業競爭或可能構成同業競爭的,本企業將立即通知上市公司,并優先將該商業機會給予上市公司,避免與上市公司及其下屬公司業務構成同業競爭或潛在同業競爭,以確保上市公司及上市公司其他股東利益不受損害。(4)本企業保證有權簽署本承諾函,且本承諾函一經本企業簽署即對本企業構成有效的、合法的、具有約束力的責任,且在本企業作為上市公司股東期間持續有效,不可撤銷。本企業保證嚴格履行本承諾函中各項承諾,如因違反相關承諾并因此給上市公司造成損失的,本企業將承擔相應的法律責任。

      2015年11月06日

      長期

      正常履行中

      藍水生

      關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

      避免同業競爭的承諾(1)本次重組完成后,在牛曼投資為上市公司股東且本人為牛曼投資實際控制人期間,本人及本人控制的其他企業不會直接或間接從事任何與上市公司及其下屬公司(包括廣州易幻及其子公司,下同)經營業務構成競爭或潛在競爭關系的生產與經營,亦不會投資任何與上市公司及其下屬公司經營業務構成競爭或潛在競爭關系的其他企業。(2)在牛曼投資為上市公司股東且本人為牛曼投資實際控制人期間,如本人或本人控制的其他企業獲得的商業機會與上市公司及其下屬公司主營業務構成同業競爭或可能構成同業競爭的,本人將立即通知上市公司,并優先將該商業機會給予上市公司,避免與上市公司及其下屬公司業務構成同業競爭或潛在同業競爭,以確保上市公司及上市公司其他股東利益不受損害。(3)本人保證本人配偶亦遵守上述承諾。(4)本人保證有權簽署本承諾函且本承諾函一經本人簽署即對本人構成有效的、合法的、具有約束力的責任,在牛曼投資作為上市公司股東且本人為牛曼投資實際控制人期間持續有效,不可撤銷。本人保證嚴格履行本承諾函中各項承諾,如因違反相關承諾并因此給上市公司造成損失的,本人將承擔相應的法律責任。

      2015年11月06日

      長期

      正常履行中

      包志方

      關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

      減少和規范關聯交易的承諾(1)于本次交易完成前,本人及本人控制的其他企業與廣州易幻及其子公司之間不存在任何形式的交易。(2)于本次交易完成后,本人將盡量避免或減少本人及本人控制的其他企業與上市公司及其子公司(包括廣州易幻及其子公司,下同)之間的關聯交易。對于上市公司及其子公司能夠通過市場與第三方之間發生的交易,將由上市公司及其子公司獨立與第三方進行;對于本人及本人控制的其他企業與上市公司及其子公司無法避免的關聯交易,均將嚴格遵守市場化原則,本著平等互利、等價有償的一般原則,公平合理地進行。(3)本次交易過程中及交易完成后,除開展正常業務所需備用金外,不會以任何方式占用或使用上市公司及其子公司的資金、資產或其他資源,也不會要求上市公司及其子公司為本人及本人控制的其他企業代墊款項、代償債務,本人不會以任何直接或間接的方式從事損害或可能損害上市公司及其子公司利益的行為。(4)本人及本人控制的其他企業與上市公司及其子公司發生關聯交易時,將嚴格按照有關法律、法規、規范性文件及《無錫寶通科技股份有限公司章程》等公司治理制度的有關規定履行審批程序和信息披露義務,保證不通過關聯交易損害上市公司及其子公司、廣大中小股東的合法權益。本人在上市公司董事會或股東大會審議該等關聯交易事項時,主動依法履行回避義務,并在議案獲得通過后方可實施。(5)如果因違反上述承諾導致上市公司及其子公司利益損失的,該等損失由本人承擔。

      2015年11月06日

      長期

      正常履行中

      牛曼投資

      關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

      減少和規范關聯交易的承諾(1)本企業及本企業控制的企業將盡可能避免和減少與上市公司及其子公司的關聯交易,對于無法避免或有合理理由存在的關聯交易,本企業及本企業控制的企業將與上市公司及其子公司按照公平、公允、等價有償等原則依法簽訂協議,并由上市公司按照有關法律、法規、其他規范性文件以及《無錫寶通科技股份有限公司章程》等規定,依法履行相關內部決策批準程序并及時履行信息披露義務。(2)本企業保證本企業及本企業控制的企業不以與市場價格相比顯失公允的條件與上市公司及其子公司進行交易,不利用關聯交易非法轉移上市公司的資金、利潤,亦不利用該類交易從事任何損害上市公司及其他股東合法權益的行為。(3)若出現違反上述承諾而損害上市公司及其子公司利益的情形,本企業將對前述行為給上市公司造成的損失向上市公司進行賠償。

      2015年11月06日

      長期

      正常履行中

      藍水生

      關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

      減少和規范關聯交易的承諾(1)本人及本人控制的企業將盡可能避免和減少與上市公司及其子公司(包括廣州易幻及其子公司,下同)的關聯交易,對于無法避免或有合理理由存在的關聯交易,本人及本人控制的企業將與上市公司及其子公司按照公平、公允、等價有償等原則依法簽訂協議,并由上市公司按照有關法律、法規、其他規范性文件以及《無錫寶通科技股份有限公司章程》等規定,依法履行相關內部決策批準程序并及時履行信息披露義務。(2)本人保證本人及本人控制的企業不以與市場價格相比顯失公允的條件與上市公司及其子公司進行交易,不利用關聯交易非法轉移上市公司及其子公司的資金、利潤,亦不利用該類交易從事任何損害上市公司及其子公司、其他股東合法權益的行為。若出現違反上述承諾而損害上市公司利益的情形,本人將對前述行為給上市公司造成的損失向上市公司進行賠償。

      2015年11月06日

      長期

      正常履行中

      首次公開發行或再融資時所作承諾

      包志方

      關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

      公司董事長包志方先生作為公司控股股東及實際控制人,為保障公司及全體股東利益,就避免同業競爭于2009年7月8日出具了《避免同業競爭承諾函》,做出了以下承諾:1、截至本確認函出具之日止,本人除投資寶通帶業外,未有其他控股及參股的企業;寶通帶業目前不存在同業競爭情形。2、本人保證不利用控股股東及實際控制人的地位損害寶通帶業及寶通帶業其他股東的利益;在作為寶通帶業的控股股東及實際控制人期間,本人保證本人及全資子公司、控股子公司和實際控制的公司不在中國境內外以任何形式直接或間接從事與寶通帶業主營業務、或者主營產品相競爭、或者構成競爭威脅的業務活動,包括不在中國境內外投資、收購、兼并與寶通帶業主營業務或者主要產品相同或者相似的公司、企業或者其他經濟組織。3、本人保證不為自己或者他人謀取屬于寶通帶業的商業機會,自營或者為他人經營與寶通帶業同類的業務。4、本人保證與本人關系密切的家庭成員,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承諾。5、上述承諾在本人作為寶通帶業控股股東及實際控制人期間內持續有效,且不可撤銷。

      2009年12月15日

      長期

      正常履行中

      包志方

      股份限售承諾

      擔任本公司董事、高級管理人員的股東承諾:在其任職期間每年轉讓的股份不超過其持有的本公司股份總數的百分之二十五;在離職后半年內,不轉讓其持有的本公司股份。

      2009年12月15日

      長期

      正常履行中

      唐宇

      股份限售承諾

      擔任本公司董事、高級管理人員的股東唐宇承諾:除前述鎖定期外,在其任職期間每年轉讓的股份不超過其持有的本公司股份總數的百分之二十五;在離職后半年內,不轉讓其持有的本公司股份。

      2009年12月15日

      長期

      正常履行中

      其他對公司中小股東所作承諾

      樟樹市世耀投資管理中心(有限合伙)

      股份增持承諾

      1、增持人:樟樹市世耀投資管理中心(有限合伙)。2、增持目的:公司全球化戰略已全面鋪開,移動網絡游戲的全球發行和運營業務繼續保持高速增長,公司股價已經被嚴重低估,基于對公司未來持續發展的信心和對公司價值的認可,同時為了提升投資者信心,切實維護中小股東利益,承諾增持公司股票。 3、增持方式:根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定,包括但不限于協議轉讓、二級市場競價交易購買、大宗交易購買。4、增持金額:根據市場及本公司股價情況,增持金額不低于人民幣8,000萬元。5、增持資金來源:資金來源為股權轉讓款。6、增持前股份數量及比例:本次增持前,世耀投資未持有本公司股份。7、增持股份的鎖定安排:在購買完成后20個工作日內,將所購買的股票到中國登記結算公司深圳分公司申請進行鎖定,鎖定期為12個月。

      2018年06月22日

      2019年8月31日

      已履行完畢

      承諾是否按時履行

      如承諾超期未履行完畢的,應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃

      不適用

      2、公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明

      □ 適用 √ 不適用

      三、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

      四、董事會對最近一期“非標準審計報告”相關情況的說明

      □ 適用 √ 不適用

      五、董事會、監事會、獨立董事(如有)對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

      □ 適用 √ 不適用

      六、董事會關于報告期會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的說明

      □ 適用 √ 不適用

      七、與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明

      √ 適用 □ 不適用

      本公司2019年納入合并范圍的子公司共23戶,詳見本附注七“在其他主體中的權益”。本公司本年度合并范圍新增5家子公司,詳見本附注六“合并范圍的變更”。

      八、聘任、解聘會計師事務所情況

      現聘任的會計事務所

      境內會計師事務所名稱

      天衡會計師事務所(特殊普通合伙)

      境內會計師事務所報酬(萬元)

      100

      境內會計師事務所審計服務的連續年限

      14

      境內會計師事務所注冊會計師姓名

      柏叢江、史曉華

      境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限

      14

      是否改聘會計師事務所

      □ 是 √ 否

      聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

      □ 適用 √ 不適用

      九、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況

      □ 適用 √ 不適用

      十、破產重整相關事項

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期未發生破產重整相關事項。

      十一、重大訴訟、仲裁事項

      □ 適用 √ 不適用

      本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

      十二、處罰及整改情況

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期不存在處罰及整改情況。

      十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

      □ 適用 √ 不適用

      十四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

      √ 適用 □ 不適用

      1、公司于2019年2月27日召開了第四屆董事會第七次會議,會議審議通過了《關于公司第一期員工持股計劃延期的議案》,同意公司第一期員工持股計劃存續期延期不超過12個月,具體內容詳見巨潮資訊網(wwww.cninfo.com.cn),公告編號:2019-005。

      2、公司于2019年6月12日和2019年6月28日分別召開第四屆董事會第九次會議和2019年第一次臨時股東大會,會議審議通過了《公司第二期員工持股計劃(草案)》,同意第二期員工持股計劃,本次持股計劃資金總額不超過3億元,擬向員工籌資資金總額不超過1.5億元,擬通過融資融券等法律法規允許的方式實現融資資金與自籌資金的比例不超過1:1,及融資金額不超過1.5億元,具體內容詳見巨潮資訊網(wwww.cninfo.com.cn),公告編號:2019-037、2019-043。

      3、公司于2020年2月24日召開第四屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于<公司第二期員工持股計劃(草案修訂稿)>及其摘要(修訂稿)的議案》,同意對公司第二期員工持股計劃(草案)進行調整,同意二期員工持股計劃以協議轉讓的方式受讓牛曼投資所持有的公司無限售條件流通股19,845,200股,受讓價格17.802元/股;公司于2020年3月20日公告了《關于第二期員工持股計劃完成股份協議轉讓過戶的公告》,二期員工持股計劃標的股票過戶完畢。具體內容詳見巨潮資訊網(wwww.cninfo.com.cn),公告編號:2020-008、2020-015。

      十五、重大關聯交易

      1、與日常經營相關的關聯交易

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

      2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

      3、共同對外投資的關聯交易

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

      4、關聯債權債務往來

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期不存在關聯債權債務往來。

      5、其他重大關聯交易

      √ 適用 □ 不適用

      公司于2019年8月9日召開了第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于收購子公司寶通工程 25.80%股權暨關聯交易的議案》,公司擬以自有資金購買自然人譚柏民持有的寶通智能物聯(原寶通工程)25.80%的股權,本次股權轉讓完成后公司將持有寶通工程 82.80%股權。本次收購價格為人民幣 2,326.97 萬元,交易價格為確切的市場公允價格,本關聯交易的定價遵循公平、合理、公允的原則,不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。本次交易符合公司的戰略發展和管理的需要,不會導致公司合并范圍發生變化,本次交易符合公司整體戰略布局,不會對公司未來財務狀況和經營成果產生重大影響,亦不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

      重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢

      臨時公告名稱

      臨時公告披露日期

      臨時公告披露網站名稱

      關于收購子公司寶通工程25.80%股權暨關聯交易的公告

      2019年08月10日

      巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

      十六、重大合同及其履行情況

      1、托管、承包、租賃事項情況

      (1)托管情況

      □ 適用 √ 不適用

      公司報告期不存在托管情況。

      (2)承包情況</